【U财经】1月10日数据显示：3家机构给予太阳纸业(002078)“好评”。
给予“好评”的机构：3家
国信证券 较好
公司是大型综合造纸龙头，盈利穿越周期，扩产能显成长。预计2024-26年归母净利润28.9/32.9/39.2亿元，同比-6.4%/14.1%/19.1%，摊薄EPS=1.03/1.18//1.40元，对应PE=13.9/12.2/10.2x，通过多角度估值，预计公司合理股价16.5-18.9元/股，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）
国金证券 较好
我们预计太阳纸业24-26年归母净利分别为34、38.9、43.1亿元，当前股价对应PE为10/9/8X，考虑到太阳纸业作为国内造纸龙头，公司林浆纸一体化有望显著降低自身周期属性，“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
民生证券 较好
区域方面，公司完善广西基地布局，旨在提升华南市场话语权同时，亦助力公司背靠区域林地资源，加强产业链一体化建设；产能方面，根据南宁525万吨林浆纸一体化项目公告，项目一期将建设220万吨高端箱板纸、50万吨本色浆以及15万吨化学浆；23Q3首条100万吨箱板纸产线和50万吨本色浆线已投产，并且在23年10月公司通过投资新建年产30万吨生活用纸提案，充分利用未来南宁地区自产木浆产能；同时老挝基地持续推进林地资源建设，山东、广西、老挝三大基地协同发展，在木片中期价格上行背景下，看好公司背靠林木资源加速行业整合。预计公司2023-2025年归母净利润为31/33/36亿元，对应PE估值为13X/12X/11X，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$太阳纸业(SZ002078)$$山鹰国际(SH600567)$$博汇纸业(SH600966)$
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