$新莱应材(SZ300260)$  

2024年12月02日实体清单后，为了配合美国对华芯片产业链制裁，日本加严对华的半导体零部件出口限制，美系厂商世伟洛克、parker等已告知实体清单140家客户列为禁售。此次禁运令在管制强度和品类广度上都为历史最高。           根据产业链最新调研，半导体设备阀门库存逐渐减少，且交期不断拉长。外资品牌断供真实发生，国产品牌价格已经上涨10-20%，当前交期已经由 1 个月变长至 3-6个月，订单端能够看到打样订单环比快速提升，终端和代理商加紧备货。