首先明确一个观点，先是AI算力方面已经取得了成果，才有人形机器人或者其他载体的机器人产品的产生和应用。如果最终的载体真的是人形机器人，那最贵的或者说最有价值的一定是人性机器人的头部，就是是其中的asic芯片或者其他AI芯片。AI芯片产业是我非常看好的，就像前段时间“灵巧手”的各个产品出来，相关板块电机，丝杆，传感器等估价就直线拉升，更别说未来最重要的头部相关组装件了，这个也是技术壁垒最高的部分。最终人形机器人目标的实现，AI能力的进步和巩固才是根基。如果考虑到赚钱效益来说，还是先考虑AI芯片算力整个产业链，再考虑机器人产业链，但是不排除机器人产业链是个很长的线，我预测会震荡上升这个主要考虑到特斯拉optimus从展示到2027年左右量产，毕竟我们这就是靠消息面来炒作的。 $中兴通讯(SZ000063)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $柯力传感(SH603662)$
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