很多人看国电电力从6块跌到4.2就想抄底,原因很简单,公司现在三季度91亿利润,年利润岂不是随随便便100亿?哪怕10倍估值都是1000亿,怎么也值5.6块,现在就是回调罢了,价值股投资,建仓买入。
那我只能说大错特错了,公司今年年利润暴增,根本就是卖了煤矿公司股权罢了,而且这件事就很蹊跷,公司卡点6月30号卖子公司,这样才使半年报利润暴增,同时三季报就不会再提了,很会迷惑散户,公司四季度往年表现都很差,能不亏就是好事儿了,公司明年的业绩那是必定比今年的差,能不能和23年一样都不一定。也就年利润40亿的样子,15倍估值,也就600亿,还有的跌,说价值投资的,你真应该再仔细看看,这是陷阱。
“卡点”67亿元卖子,隔月采矿许可证到位
根据半年报,国电电力将国电建投50%的股权转让给控股股东控制的国家能源集团西部能源投资有限公司,交易价格为67.39亿元,为上市公司贡献的净利润占净利润总额的45.18%。
早在2023年8月,国电电力公告称,因正在办理采矿许可证,国电建投所属察哈素煤矿按照属地政府有关要求临时停产。彼时国电电力预期当年年内可以复工,然而直到年底等来却是“年内无法实现复产,力争2024年复产”的消息。2023年,该煤矿临时停产使国电电力归母净利润减少约10亿元。
直到今年4月,上述采矿许可证迟迟未能拿下,为降低察哈素煤矿复产时间不确定性对公司带来的持续影响,提高公司资产质量及盈利能力,国电电力公告称将以非公开协议转让其持有的国电建投50%股权,并且“卡点”在半年报报告期末即6月30日完成交割。
这一笔交易助力国电电力今年上半年归母净利润大增,同比增长127.35%。不过,就在股权转让完成后的一个月内,察哈素煤矿的采矿许可证便有了新进展。
7月23日,内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田察哈素煤矿完成采矿许可证办理,该矿生产规模为800万吨/年,矿区面积为77.9515平方公里,有效期限为2024年7月23日至2054年7月22日。
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