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$华阳股份(SH600348)$   

1.首先分析煤炭行情

煤炭寒气行情,煤炭有国家管控和市场经济两方面调控,首先国家不会让煤炭暴涨,市场经济22年起房地产大家都知道,另外2024年夏天雨水多,水电升,今年又是暖冬,南方天天太阳高升,光伏电升,其他大宗商品都在跌,生产少了,煤自然用量减少,需求减少,煤炭扩建生产和进口增加,煤价自然的下跌。

2.分析一下华阳内部

1.煤炭主业

华阳这两年扩建和新增产内可以抵扣煤价下跌带来的部分冲击。(上次看到看到有人拿陕西煤业一家3500万吨的厂跟华阳对比,我来替董秘回复你,一个厂一个厂长,四个厂四个厂长,管理层的工资就要多出多少,还有其他,产能大陈本降。)

2.华阳的工作效率

这个吐槽吧,华阳的工作效率真的很低,什么项目都是拖拖拉拉,慢慢到最后才完成。(大家可以看看华阳几个项目都是延期,这就是国企动力)

3.新能源投资

华阳天天在公众号和找报企吹牛就厉害,真正做起来就什么也不是。

     1.  飞轮储能:真是投个寂寞,什么也不是。

     2.  光伏:光伏行情好的时候慢悠悠建设,等到投产光伏现在是一地鸡毛。

     3.  钠离子电池(重点):华阳重点项目,可是现在看看别的企业都是扩大投资,中科海纳华阳股份在减少,山西几个项目的股份也在减少。

    4.碳纤维:12月底可以投产的项目,现在又开始延期,(天气问题,规划的时候不知道山西下雪么?难道今年天气极端寒冷么?我都想问候……)

这就前面说到的华阳管理层做事拖拖拉拉,其实这些项目都是省里安排给华阳的,看看华阳管理层里面哪个是有市场管理反面的能力,只是不求无错但求无过。然后在天天吹。

4.华阳股份跟华阳集团绑定太亲密,很多项目里面都有集团的影子,让华阳股份利益传送很难杜绝。

个人分析一下华阳股份

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