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作为曾经大热的细分赛道,心脏瓣膜领域诞生了若干家上市公司,但是从市值角度来讲,唯一称得上“成功”的只有科创板上市的佰仁医疗。原因非常简单,在A股和港股上市的若干家以心脏瓣膜为主要业务的公司中,佰仁医疗是唯一没有出现灾难级的市值塌方的公司。
从收入和利润角度来说,佰仁医疗也是上市的心脏瓣膜公司中,首家实现财务报表盈利的公司。
2023年,佰仁医疗实现营业总收入3.71亿元,同比增长25.57%;归母净利润1.15亿元,同比增长21.11%。佰仁医疗成功的一个重要因素,在于其秉持了“慢就是快”的理念,没有草率地一头扎入商业化困难重重的介入瓣领域,而是在生物瓣领域稳扎稳打。当介入瓣膜的商业化逻辑被逐渐证伪的时候,佰仁医疗反而成为了资本市场表现最好的心脏瓣膜公司。除了深耕心脏瓣膜领域,佰仁医疗在医美领域也动作频频,这可以理解成公司对于心脏瓣膜(尤其是介入瓣)领域的短期市场爆发前景仍然持相对保守的态度,正在寻找第二增长曲线。


$佰仁医疗(SH688198)$   的子公司——北京艾佰瑞生物技术有限公司(简称“艾佰瑞生物”)成功完成关于“胶原纤维填充剂-III”用于纠正中重度鼻唇沟皱纹的的注册临床试验入组。此次临床试验由中国医学院整形外科医院牵头,联合多家知名三甲临床中心同步开展。截至目前,临床结果显示该产品生物相容性良好,无过敏、感染等不良反应出现,临床试验受试者随访脸部塑形效果显著。此外,艾佰瑞生物旗下另一款产品佰荟胶原纤维填充剂-I、佰霜胶原纤维填充剂-II也均于2024年顺利完成了所有受试者入组。艾佰瑞生物成立于2023年,艾佰瑞依靠佰仁医疗核心定性、定量交联技术,结合医学和生物学科技,创新研发了一系列医美以及创新医疗器械产品,包括胶原纤维填充剂、胶原护肤品、胶原缓释凝胶、胶原涂层高分子材料等。从市场角度来说,佰仁医疗正在进入一个短期爆发力远高于心脏瓣膜的新领域。根据弗若斯特沙利文数据分析,重组胶原蛋白产品年复合增长率更快,并且占比持续提升;2023年重组胶原蛋白市场规模为271亿人民币;在2027年市场规模有望达到1083亿元人民币,在胶原蛋白市场占比超过60%。行业内相关公司,也正在表现出惊人的增速。2024年7月3日,北交所上市企业锦波生物发布2024年半年度业绩预告公告。数据显示,锦波生物2024年上半年净利润约2.9亿~3.1亿,相比于去年同期业绩涨幅为165%~183%。锦波生物仅仅半年的利润,就已经接近佰仁医疗去年全年的收入,医美赛道的魅力可见一斑。
锦波生物业绩实现高速增长,主要得益于旗下薇旖美系列产品的热销。截至目前,锦波生物仍是重组胶原蛋白市场唯一的Ⅲ类医疗器械许可证持有者。随着包括艾佰瑞等国内公司的研发进度不断推进,这块巨大的市场蛋糕,将迎来更多的竞争者。

注:本文基于公开信息撰写,旨在客观分析,不构成任何投资建议。

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