今天持仓涨跌基本持平,早盘按昨日计划水平线附近加了一笔拓普,午后开盘wzxc水上四个点接了手观察,尾盘遵守打野纪律清仓wllx和zjxc止损出局,其余持仓无变化。

因为今天下班晚了,我就大概简略写下。

1.先说盘后大新闻,拜登政府宣布推出美国制造AI芯片管制新规,规定美企向大多数国家出售芯片的算力上限。短期来看是直接利空英伟达,间接利空Nv链(易中天/沃尔神宇等),但是利好一众国产替代(寒武纪/中芯国际/中兴通讯/景嘉微等)。

但是最后这个禁令大概率无疾而终,原因如下:第一,川普的政策重点在于关税,且致力于减少政府支出,如此复杂难以执行的禁令不但会增加行政成本,还会减少美国各大公司的利润预期,川普没有理由执行;第二,就以川普天天怼拜登的脾气,拜登下台前这样故意搞事情,川普能忍吗?

2. 中兴从12月底开始挖掘,到1/5细讲三大预期差,个人也是从浮亏当中慢慢熬过来了,看好和中芯国际&寒武纪慢慢成为三大自主可控科技龙头,中兴微自主研发的ASIC芯片虽然比不上博通先进,但还是在国内完全能打的,跟光迅一样就是量大管够,和字节合作的关系相信会越来越明朗。还有别小瞧手机业务这一块,看看咱们老胡用的可也是中兴啊,还是有些粉丝基础的,AI手机的项目大家再等等,会官宣的。

3. zycx今天继续格局,现在浮亏2个点,依然保持看好,除了昨天三个预期差,它在存储芯片上其实也有国产替代的性质,周末空了再挖挖,后续会继续择机加仓,欢迎大家随时来找我底哈哈。

4. 其他个股沃尔光迅博创麦格,基本面依旧向好,今天麦格下杀因为太忙错过加仓点,有点可惜,以上我会一直留有底仓的。

5. 今天一部分910c概念股有异动,后面也有预期差,比如电源泰嘉股份,背板华丰科技等,这一块有时间再说说吧。

$中兴通讯(SZ000063)$  $兆易创新(SH603986)$  $拓普集团(SH601689)$  

温馨提示:

1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主,其次技术面(筹码分布&成交量)为辅,每天会分享最新的信息和思考。

2. 以上均为个人操作记录和思考分享,不构成投资建议,再次提醒股市有风险,投资需谨慎!

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