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$康盛股份(SZ002418)$ $五洲新春(SH603667)$ $来伊份(SH603777)$

昨天的盘面一分为二的看

一方面是短线题材和情绪,开盘数据中心没有修复,机器人顺势走强,又在午前崩掉,收盘数据中心继续躺了一堆地板,机器人身位板麦迪小天地板、弘迅微盘砸10个点、建设工业大单封死跌停,五洲新春微盘小抢筹收红,总体上机器人板块走了一个日内的大幅冲高回落,套了不少人,这两个现阶段最强的题材日内都是坑人的,跌停板数量、炸板数量高,短线情绪也很差;

另一方面指数却是抗压的,在美丽国非农数据大超预期,外围大跌的背景下,指数早盘低开下杀后快速拉起,全天低水震荡,可以理解成很抗跌,微盘股指数也从早盘砸到-3%之后一路拉升至收红,也就是说昨天除了热门题材有抢跑杀跌的情况,其他方向基本属于小普涨的状态。

总结就是昨天的情绪跟指数是分离的。

所以今天盘前第一个需要考虑的问题,是短线情绪会继续回落进而引发指数回落,还是指数面临缺口不补,止跌回升带动题材修复。

从个人角度上看,指数的行情是结构性的,短线情绪则容易发生转折,所以暂且我会把指数的走势放在第一位,如果指数这里不补缺口,探底向上,哪怕是一个小阶段,这个阶段与指数共振走强的方向就是可以下手的方向,当前没有走出新的题材,还是AI算力、芯片、数据中心相关以及机器人为主;其次量能在昨天跌破万亿,这是24年9月24日以来的首次,如果量能收不回去,市场的难度会加大,加上短线情绪一直没得到好转,所以当下进入看空做多的谨慎阶段。

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题材及消息面:

1、调整到位的首发经济、冰雪经济需要留意

2、白宫对英伟达新的出口限制措施+网传H公司千卡级别出货,国产AI芯片替代,落到题材还是先进封装、铜缆、液冷、高速连接器等上一轮算力炒作的方向

3、算电协同:华为发布数据中心能源十大趋势,提出算电协同将是数据中心建设的新模式,这里看数据中心电源方向是不是给反应和修复

4、字节大模型:网传自己情感大模型1月10到15号发布,临近节点,留意字节大模型相关票的异动

5、国务院:繁荣文化和旅游消费,这点跟首发经济、冰雪经济呼应


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