今日(1月14日),A股三大股指集体高开高走,截至发稿,沪指涨超1%,深证成指涨超2%,创业板指涨超3%。其中,金融科技、互联网营销、人工智能等概念股涨幅居前,科创AI指数大涨超4%。
受行情提振, $科创AIETF(SH588790)$ 震荡拉升涨超4%,截至发稿成交额超2000万元,换手率17.35%,交投活跃。成分股中,奥普特涨超11%,金山办公涨超8%,晶晨股份、麒麟信安、优刻得-W、虹软科技、道通科技、格灵深瞳、云天励飞-U等股票纷纷跟涨。
国信证券指出,展望2025年,人工智能有望赋能国内互联网巨头打开新增长空间。2024年海外科技巨头在人工智能的产业趋势下,我们观察到AI主要对巨头的业务存在三方面趋势性的影响:1)加速企业上云趋势,拉动传统云业务增长。整体企业上云需求呈现供不应求,增长强势且持续;2)AI带动数字广告行业需求增长。主要体现在广告推荐系统精准度、和素材制作效率的提升,以及扩充原有搜索场景和功能带动广告位增长;3)AICoding提效空间大,Capex或替代人工成本。程序员作为互联网企业的核心人力资产,AI有望充分激发互联网企业加速产品开发效率,和降低开发成本。
国金证券表示,重视“春季躁动”,偏向中小盘科技成长。反弹背后是信用预期修复及估值扩张,行业及个股选择可重视:“分母端弹性”,看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期,且分子端掣肘较弱(ROE修复或现金流改善)的“成长>消费”,(一)首选成长:1、TMT,尤其电子、计算机;2、机器人、工业母机等高端制造;3、军工。(二)次选消费:1、社服;2、母婴;3、谷子经济。结构上,重视“科技牛”,包括科技相关设备需要尤其重视。
$奥普特(SH688686)$ $金山办公(SH688111)$
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风险提示:
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