【天风电新】
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2025 年 1 月 13 日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。
项目包括12 kW服务器机柜15604 台,规划网络机柜 510 架,并配套购置安装应急电源系统、10 kV 配电系统、变配电系统、UPS 系统、动力配电系统、暖通系统、弱电系统等。#总投资达到45亿元。对比23年5月开工建设的一期项目28亿元,投资额明显提升。
该项目为字节跳动在大同规划建设的算力中心二期,对应功率187MW(测算含基建总功率374MW)。
The information报道,字节计划在25年斥资70亿美元购买英伟达芯片(据Omdia发布的数据,字节已成为国内英伟达AI芯片最大甚至是亚洲最大买家),结合字节24年5月正式发布的豆包大模型大获成功带来的算力需求高增,预计豆包模型迭代带来的性能提升及应用场景的拓展,算力需求将持续陡增。
全球军队竞赛:2024年5月字节自建华东数据中心招标项目计划于2025年建成投用,同时在广东等地有大型数据中心建设规划;本次大同数据中心规划投资额较一期进一步上升;
海外除了北美,马来西亚、泰国等东南亚地区布局逐步实施。
同时,我们看好国内腾讯、阿里、百度或奋起直追缩小差距,25年国内AI整体资本有望超预期。
投资建议: 重点关注有望充分受益于国内&海外AI算力建设的产业链重点标的: 1、海外链:【麦格米特】、【蔚蓝锂芯】、【江海股份】、【金盘科技】、【英维克】等;
2、国内链:【明阳电气】、【科士达】、【欧陆通】、【同飞股份】等。
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$麦格米特(SZ002851)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$$江海股份(SZ002484)$
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