$麦迪科技(SH603990)$  

养老人形机器人(陪伴型)最直接——【麦迪科技】


一、公司卡位:


目前国内康养机器人三家:优必选、傅立叶、delta,三家定位不太相同,傅立叶骨骼康复起家,delta和优必选陪伴和协作类机器人都做,下游客户:三甲医院/养老院/康复机构,1)公司与优必选合资发力康养人形机器人;2)卡位急危重症,紧扣三甲医院渠道(市占率80%);3)数据训练,应用支持;4)华为重视AI医疗,也重视人形机器人发展,已与公司有多年合作,公司也与华为落地急危重症方案,AI辅诊,机器人最近在与hw谈。


二、未来人形机器人生态:


人形机器人+机器人中台与AI辅诊结合,除了日常替代部分医护人员工作,机器人可以采集病人数据反哺底层模型,使得机器人与AI辅诊更专业,形成闭环。按照优必选目前落地订单,一家养老院1000万,单个人形在60万-80万左右。后续定点:每家5-10台(三甲),每家1000万(含中台信息化建设)


三、市值空间:

公司覆盖服务900家三甲医院,康复训练场景下,300家就是30亿收入,利润6亿,考虑股权3个亿,30倍,就是90亿,当前40亿,空间巨大!

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