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【U财经】1月14日数据显示:3家机构认为三峡能源(600905)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第22。

认为“低估”的机构:3家

西南证券  估值:5.89元

预计公司24-26年归母净利润分别为89.4亿元/101.6亿元/111.3亿元,对应EPS分别为0.31、0.36、0.39元。考虑到公司装机规模保持高速扩张,20-23年装机规模CAGR达36.9%,目前在建装机达18.8GW,作为新能源发电行业龙头公司,给予公司2024年19倍PE,对应目标价为5.89元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

民生证券  估值:6.40元

截至2023年底,公司在建风电、光伏分别为586、1241万千瓦,Q1电量表明23年新增装机正逐步兑现业绩,而大体量在建项目保证24年仍能维持装机高增。根据装机、电量调整对公司的盈利预测,预计24/25年EPS分别为0.32/0.37元(前值0.32/0.37元),新增26年EPS为0.41元,对应4月30日收盘价PE分别为14.9/12.6/11.5倍。考虑行业可比公司估值与公司的动态估值水平及业绩成长潜力,给予公司24年20.0倍PE估值,目标价6.40元/股,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

国联证券  估值:5.44元

我们预计公司2024E-2025E营业收入分别为339.32/387.24亿元,同比增速分别为28.29%/14.12%,归母净利润分别为98.42/112.16亿元,同比增速分别为33.99%/13.96%,EPS分别为0.34/0.39元/股。鉴于公司为新能源运营商龙头企业,风光抽蓄均迎来高质量发展,参照可比公司估值,我们给予公司2024年16倍PE,目标价5.44元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

$三峡能源(SH600905)$ $浙江新能(SH600032)$ $葛洲坝(SH600068)$

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