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$利扬芯片(SH688135)$   

 CES智能眼镜产品情况

 

国内品牌及产品:CES上国内产品或品牌较多,如Nreal刚发布的V3,Rokid发布的Rokid Glasses(二季度上市),以及影目、雷神等品牌。市场中受关注较多的是Rokid、雷鸟影目、VITURE等品牌,国内大厂准备阶段,展示不多。

 

2025、2026年产品发布:

1) 小米:3、4月份发布,2月份可能有信息透露
2) 三星:1月底Unpacked会上提及AR眼镜,8月份上市。
3) 暴龙:春节后2、3月份发布与Rokid合作的AI眼镜,设计出色,将在暴龙线下渠道发售,
4) Rokid:二季度发布Rokid Glasses,价格2499元,带显示。
5) 字节8月份发布AI眼镜,但未确定供应商,有三个团队在研发。
6) 华为:积极研发眼镜产品,但受芯片限制,可能采取与社会品牌合作的曲线救国方式发布产品,之前的VR眼镜会继续,但不是未来重点,更看重AI眼镜和AR眼镜。

 

AI眼镜为增量需求,产业链将深度收益

 

从行业总量上看,预计24/25年全球约300/1000万副出货量,2026年有望达2-3千万副。

从整体成本构成来看,主要的成本项目有:SoC占比34%、结构件占比11%、代工占比9%、存储占比7%、锂电池占比4%、PCB占比4%、声学模组占比3%、电源管理芯片占比3%。

 

ISP芯片测试需求,利扬芯片提前布局,率先迎来利好

 

ISP芯片是AI眼镜关键部件,能提升图像画质,其需求随AI眼镜放量增长相关企业有明显的利好

 

利扬芯片作为独立第三方芯片测试龙头,早布局ISP芯片测试,技术成熟、结果可靠,业务覆盖多领域。公司设有先进研究院,高算力芯片、AI芯片、存储芯片测试都在持续研发中,后续可以快速给客户提供相应的芯片测试解决方案。

AI眼镜芯片方面,其潜在客户有小米、华为等 AI 眼镜生产商,芯片设计商及第三方硬件供应商,因芯片量产必经严格测试。

 

全球 AI眼镜出货量预计 2024-2029年年CAGR达44%,若每副需1-2颗经测试芯片,芯片测试订单年增速或超 50%,利扬提前布局,有望借 AI 眼镜市场爆发实现业务、收入双增长。

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