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投资要点

2025CES闭幕,今年CES特别强调AI广泛应用,从AI手机、电脑,到能识别食材并自动推荐菜谱的AI冰箱,再到提供个性化学习辅导的AI学习伴侣,以及具备健康监测功能的医疗设备,甚至AI玩具。

眼镜:近50款眼镜展出,百镜大战蓄势待发。经过VR陀螺不完全统计,CES现场展示的AI以及AR眼镜(同系列的SKU算一个)数量达到47款,AI眼镜分为三类,纯音频AI眼镜、音频+拍照AI眼镜,以及带显示AI眼镜,其中音频+拍照AI眼镜数量达到16款(单款眼镜有多个SKU)。(1)纯音频AI眼镜:TWS耳机,低价或为该类眼镜核心策略。该类眼镜本质是把蓝牙耳机拆开,将扬声器、麦克风、电池和蓝牙模块嵌到镜腿中。当考虑到眼镜产品形态,音频眼镜中扬声器通常是开放式耳机同款椭圆扬声器,同时电池容量也大于一般TWS耳机。由于产品设计并不复杂,这类音频智能眼镜在设计上更接近一般的眼镜,同时整机功耗更低,续航时间更长、重量也不容易失控,更容易被消费者接受。如GetD格多维AI音频眼镜,售价30美元、支持ChatGPT交互。(2)音频+拍照AI眼镜:对标Meta RayBan,AI能力为核心差异点。这类眼镜最核心的主要是做好四件事:相机、耳机、AI和眼镜,相机是拍照、耳机是音频体验、AI是各类智能化体验和功能,眼镜则代表着佩戴轻便舒适并具备视力矫正能力。产品如雷鸟V3、李未可Meta Lens View新品、闪极科技基于海外品牌loomos推出的AI拍摄眼镜。(3)带显示AI眼镜(不含BB类):Micro LED+光波导为主流,Halliday微投影方案带来新思路。由于光波导光效在0.1%-10%之间(衍射光波导为0.1%-0.3%阵列光波导为5%-15%),全天候AR眼镜要求入眼峰值亮度要达到3000nit,因此对输入端显示亮度要求高,以1%的光效来计算,要达到入眼3000nit亮度需要在30万nit的发光亮度才行,故一般搭配Micro LED使用。具体产品如,雷鸟X3 Pro、Rokid Glasses、StarVAir2、AiLens等。HallidayGlasses并没有使用光波导这类技术来实现成像,而是使用一种类似微投影的模块(Digi Window)来直接将画面投射到用户眼睛里,显示内容只有佩戴者可以看到,能够有效保护用户隐私。

陪伴机器人:陪伴型小机器人爆发,标志着智能陪伴时代的正式到来。在CES2025的展台上,陪伴型小机器人成为了展会的一大亮点,这些机器人不仅在技术上展现了高度的创新,更在情感陪伴和生活辅助方面为用户带来了全新的体验。(1)Ropet:Ropet最大程度地模拟一个真正的生命体,有体温,也会有饥饿等反应。在通过传感器收集视、听、触维度的互动数据后,Ropet内置的端侧模型会进行学习,通过离线的端侧计算,去进行决策逻辑设计。经过不断训练和学习,每一只Ropet都会发展出自己的行为特点和相处模式。(2)Ai Me:TCL发布名为Ai Me的概念陪伴机器人,该公司将Ai Me (Amy)描述为“世界上第一款模块化人工智能伴侣机器人”,通过摄像头录制视频、利用AI识别物体、语音互动、亲情陪伴、解答问题以及控制IOT设备等。(3)Mirumi:够模仿婴儿的好奇心。其内置传感器,可探测到周围的环境,并完成转头与附近的人或物互动。其头部不是随意移动的,而是使用内部传感器扫描周围的人或物体,一旦发现什么东西,它就会把注意力集中在引起它兴趣的事物或人身上。(4)新型机器狗Tombot:采用了先进的机器人技术,可以模拟宠物行为,与用户进行互动。Tombot公司正在积极研发多种“品种”的机器治疗动物,其中就包括猫型版本。这些机器治疗动物将拥有更加多样化的功能和外观,以满足不同用户的需求。陪伴机器人的发展反映社会对情感需求的重视,在现代社会,孤独感已成为一个普遍存在的问题,而陪伴机器人作为一种新兴的情感寄托方式,正逐渐走进人们的生活。根据凤凰科技网引用贝哲斯咨询数据,2023年全球陪伴机器人市场规模为750亿元,预计2029年达到3,043亿元,2024-2029年CAGR为25.56%,呈现快速增长。根据凤凰科技网引用中国残疾人普查报告数据显示,目前中国孤独症患者已超1,300万人,并以每年近20万的速度增长。

建议关注:

(1)眼镜方面,光学: $水晶光电(SZ002273)$    $歌尔股份(SZ002241)$    $欧菲光(SZ002456)$   韦尔股份;ODM/OEM:歌尔股份、亿道信息、天健股份、龙旗科技、佳禾智能等;存储:兆易创新、佰维存储;摄像头:韦尔股份、舜宇光学科技等;SoC:恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、炬芯科技、星宸科技、富瀚微等;结构件:杰美特、长盈精密;屏幕:京东方-A、华灿光电;电池:豪鹏科技、德赛电池、欣旺达。

(2)机器人方面,机器视觉:奥比中光、奥普特、凌云光、大恒图像、海康威视、联创电子、韦尔股份;传感器:柯力传感、汉威科技、八方股份、保隆科技、康斯特、芯动联科、苏州固锝;芯片:瑞芯微、乐鑫科技;微型传动系统:兆威机电、鸣志电器。

风险提示:技术演进轨道与产业生态尚未定型风险;对前瞻重点技术产业化进程敏感性不强风险;内容生态建设不及预期风险;下游需求不及预期风险。

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