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$利欧股份(SZ002131)$   

【AI带动消费电子换机潮,补贴有望成为加速器(附股)】

事件:国家发改委近日表示,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等数码产品给予补贴。在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上,近期再下达一批项目清单,推动尽快形成实物工作量。

AI手机渗透有望逐步提升。根据sigmaintell数据,24年全球智能手机销量11.86e台,预计25年需求将稳步回升至12.07e台;根据2024年AI手机白皮书,中国市场新一代AI手机所占份额预计在27年达到1.5亿台,市场份额有望超过50%。

AI PC 25年有望迎来销量快速增长。根据sigmaintell数据,24年PC销量1.84e台,预计25年PC销量同比增长4.8%达到1.93e台;其中24年AI PC 销量100w台,预计25年AI渗透持续加速,有望达到440w台。

CES展以AI为主轴,终端百花齐放。回顾24 CES展包含智能穿戴、智能家居等厂商皆发布新品,其中智能眼镜技术与产品持续取得突破,预计雷鸟、大朋、中科创达等公司皆有对应产品发布。

结论:Gen AI 进一步落地终端,带动硬件升级与换机潮,AI落地及终端设备生态配套趋势明确。

建议关注:

【AI终端全产业链】

1)AI SOC:恒玄科技、星宸科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技、富瀚微、中科蓝讯、炬芯科技

2)存储/链接配套:兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、龙迅股份、翱捷科技

【安卓产业链】

3)模拟:圣邦股份、艾为电子、南芯科技、美芯晟

4)CIS:韦尔股份、思特威、格科微

5)射频:卓胜微、唯捷创芯、慧智微


6)BMS/传感:芯海科技、中颖电子、汇顶科技

仅供参考,不做投资建议

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