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负极议标幅度超预期,有望打响材料涨价第一枪

1、此前B公司各材料一轮招标结果基本以涨价为主,导致B公司转为与材料厂一对一议标,目前各材料环节议标均在进行,其中负极进展最快,据材料厂商反馈,此轮议标负极普通品涨幅在1-2k左右,针对快充电池的产品价格涨幅在2-3k,议标结果明显超预期,有望打响锂电材料涨价第一枪。

 

2、从盈利角度来看,近期负极原料焦类价格有所上涨,按照负极:焦比例1:1.5计算,普通产品成本预计上升1000元左右,根据议标价格涨幅计算,普通负极盈利改善幅度有限;而针对快充负极,目前产品价格相比普通负极有溢价,但由于炭化+包覆等工序增加导致快充吨盈利相比普通产品没有提升,此次快充负极产品涨价,同时考虑后续工艺成熟带来的降本空间,快充负极带来的结构性盈利提升有望逐步体现。

 

3、整体看,后续负极议标价格有望开启材料涨价序幕,其他材料环节议价结果也会逐一落地,同时从25年1月鑫椤排产口径看,行业需求景气得到进一步验证,各材料环节龙头有望打开新一轮上涨空间。


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