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$*ST仁东(SZ002647)$ $*ST合泰(SZ002217)$ $*ST东园(SZ002310)$

【特别提醒】:本文仅代表个人观点,作为个人研究立此存照,与志同道合者共勉,不代表买卖建议。

2024年12月31日,仁东控股(SZ002647)发布公告,公司被广州中院受理重整,同时因重整受理被施加退市风险警示(*ST)。*ST仁东(SZ002647)拿到2024年度第12张路条。

今天(2025年1月13日),泰勒斯资本谈谈*ST仁东(SZ002647)重整情况。

第一,仁东控股是第三方支付龙头。*ST仁东(SZ002647)的核心子公司合利宝是第三方支付龙头,持有中国人民银行核发的支付牌照。

第二,中信资本牵头重整、重整成功概率高。

1.已签署预重整协议。目前,中信资本已经与管理人签署重整协议,明确增发股份比例、增发价格以及经营发展目标。协议明确,中信资本作为战略投资人,受让单价1.3元/股,受让1.15亿股股票。6家财务投资人受让单价2元/股,总受让股份3.41亿股股票。

2.中信资本志在取得控制权。重整协议明确,中信资本将取得第一大股东地位,并且债转股等因素影响不改变重整后中信资本第一大股东地位。

3.中信资管收购银行债权成为最大债权人。中信资产管理公司收购中信银行、银行各3.75亿和1.57亿元债权,债权金额达到8.5亿,成为仁东最大债权人,确保仁东重整计划草案在债委会顺利通过。

4.已取得重整路条最大行政障碍消除。2024年12月30日,广州中院正式受理仁东控股破产重整,标志着仁东重整事项已经取得证监会批准,即取得重整路条,最大的重整行政障碍消除。

以上情况表明,仁东重整成功的概率高。除非证监会按照新的指引(征求意见阶段)要求,大幅度提高重整投资人认股价格,导致中信资本退出

第三,投资人认购价格相对偏低。根据预重整协议约定,战略投资人中信资本的认购价格为1.3元/股,财投的认购价格2元每股,分别占当前股价(4.37元/股)的29.7%和45.37%,投资人认购价格相对偏低。

第四,涉及实控人变更和产业赋能,具有想象空间。按照重整协议,重整成功后,中信资本将成为仁东控股的实际控制人,成为央企控股子公司。同时明确,中信资本将帮助仁东控股取得跨境外汇牌照和跨境支付牌照,推进合利宝与中信资本体系内合作。

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