指数放量 一杆拉到指数的10天线,中证1000和2000都起了,涨起来,情绪面就好多了,千军万马来相见!主线来说,市场选择了机器人方向,前面一直说到顺周期里面目前就是机器人和AI,躺在对的地方,哪儿都舒服!
是非入耳君须忍,半作痴呆半作聋。
——唐寅《警世》
生活和交易中,我们常被无谓的纷争干扰,若能学会“忍”与“糊涂”,便能从喧嚣中脱身。正所谓“大智若愚,大巧若拙”,放下执念,方能轻松自在。
金鳞岂非池中物 一遇风云便化龙!主线王者
寻一个你,刘宇宁
持仓:北交所5%飞得真猛,总之这个体验卡从15%到今天5%的仓位,6个交易日感触还是挺多的,节点对,做反弹还是北交牛!
拓斯达:前面三天抵抗下跌,今天大阳反包回去,机器人主线地位还是很强!
麦迪科技:不做大聪明,昨天已经说得很细了,大背景下,风口的猪也能飞!
铭科精技:走势相对平稳,顺势封板,封板的瞬间看着还是很舒服的!筹码相对稳定!
双林股份:丝杠整体反弹也还不错,双林继续格局中。
中坚科技:昨天看奥迪威的调研,看到割草机立马想到中坚,开盘买入,冲高卖出,继续保有持仓,成本再度压低!
奥迪威:讲真,虽然也是涨幅10%多,但是和骏创科技比,稍逊风骚,不过好歹也算北交所弹性仓,中庚看好的一般走中线趋势!
宝武镁业:昨日先手优势,顺利脱离成本,周期怼着镁!
止盈天马新材:昨天逆势,今天冲高闪,盈利2%,持仓集中到奥迪威!
从CES看智能机器人发展
英伟达发布Cosmos,首创世界物理AI模型。1/7日英伟达推出物理AICosmos世界基础模型(WFM),推动智驾、机器人等技术进展。
1)Cosmos含生成式AI模型、数据标记器和框架,可“文本转化为视频”、“文本+视频,转化为视频”。
2)训练机器人所需的数据瓶颈,高于自动驾驶汽车开发。Cosmos可为机器人提供大量合成数据,与Omniverse平台构建“数字孪生”模型,在开发阶段提供交互测试。
3)黄仁勋认为物理AI将带来工厂、自动驾驶汽车、仿生机器人等加速训练优化。
特斯拉人形机器人规划超预期。1)本周Musk在连线视频中透露,2026年人形机器人产量5-10万台/年,2027年增加10倍;考虑到2023年全球工业机器人安装量54万台(IFR统计),我们认为特斯拉有望极大加速人形机器人量产从1到N。2)我们认为在“从0到1下”,2022-2024年全球人形机器人以扩散行情为主,在量产即将兑现期,2025年应重视T链核心资产机会。 国内机器人公司在CES踊跃亮相。
1)英伟达链:宇树科技(UnitreeH1)、智元机器人(A2)、傅利叶智能(GR-2)、星动纪元、银河通用、小鹏汽车等均有合作;
2)灵巧手:兆威机电、星动纪元、速腾聚创均展示发布灵巧手,单手主动自由度12-17个;
3)四足机器狗:根据GGII预测,2025年全球四足机器狗销量将达到3.2万台,建议关注零部件(行星减速器、激光雷达)、特种行业应用机会。
$奥迪威(SZ832491)$ $双林股份(SZ300100)$ $中坚科技(SZ002779)$
近期实盘回顾
无惧鏖战
暖冬下的歌
涨停的边际-------
新年头喜-大吉大利
站稳-弹性,等待追高
喋喋不休何时了
整理持仓,等待燎原
小鬼当家喜迎门
写在2024的最后
投票日的美好预示!
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