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$理想汽车-W(HK|02015)$    $比亚迪(SZ002594)$    $小米集团-W(HK|01810)$  展望汽车的智能化时代,最核心的竞争力一定会从硬件转向软件,硬件都可以学,而且在中国变态强大的制造能力面前,学的也很快很容易,理想的冰箱彩电大沙发,两年时间被所有车企学了个遍...但软件晚一步,步步晚。
智能化是数据的飞轮,领先的企业获得了用户的信任,越来越多用户愿意尝试使用智能驾驶,他的数据会越好,模型会越好,进一步推动愿意使用的用户越多,车卖的越来越多,模型更好,快速拉开差距。然后越来越多人愿意去买智能化好的企业的产品,智能化差的企业销量进一步下滑,训练模型数据进一步减少,差距越来越大...
在不同的价位段,不同的用户群体中,新的心智会被快速建立。现在中国汽车企业的不被市场愿意给到估值,觉得竞争格局恶劣,但在今年,这个智能化真正的元年,差距将会被进一步拉开,出清速度将会进一步加快,集中度提升会进一步提速,市场格局有望就此奠定。过去几年的淘汰赛,已经淘汰了很多玩家,威马,极越,哪咤,高合..今年这轮新的智驾淘汰赛结束后,主流玩家应该会进一步快速缩圈,谁能跑出来的答案应该会跃然纸上。在燃油车时代,top5的企业市值都在2000亿美元以上...在新能源智能车时代,有了更多软件,硬件的延伸比如机器人这种想象空间,top5的公司市值都翻一个倍应该问题不大吧...而现在中国最大的车企才1000亿美元出头的市值...
消费电子那一轮牛市,A股没有好企业,好上市公司,享受不到行业发展的红利,A股投资者只能捏着鼻子买垃圾,跟着游资炒概念,压根没有真正的投资机会,更没有伴随伟大企业成长的机会。而这轮智能车的产业趋势下,我们有望见证中国未来最大市值公司的崛起,有望陪伴优秀的公司从千亿,到万亿,甚至到十万亿。
过去A股垃圾,A股喜欢炒作,很重要的原因是好公司实在太少。
而现在,有了港股通,有了更多优秀公司的上市,我们真的可以吃点好的了。还沉浸在过去十年用垃圾当筹码赌博的玩法,注定会错过中国真正的伟大企业崛起之路。

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