$洲明科技(SZ300232)$ 市场热点板块个股逻辑梳理!
小红书国际版登顶美国app store免费榜第一!叠加市场已经逼近底部,推荐相关概念高弹性品种!
概念股:来伊份、汇洲智能、遥望科技、引力传媒、华扬联众、元隆雅图、宣亚国际、姚记科技、壹网壹创、鸿智科技、首都在线、万事利、利欧股份,省广集团、慧博云通、天下秀、蓝色光标等
汇量科技是小红书唯一跨境运营代理。
【汇洲智能】
1、公司为小红书提供审核,2024 年来自小红书的收入新增明显其中来自小红书的收入新增明显
2、公司目前的大模型项目公司主要有小红书、京东、科大讯飞、深言科技等。
小红书算力供应商
小红书使用的是阿里云的数据中心。经过一年的努力,小红书于2024年11月将业界体量最大的数据湖0故障迁上阿里云,迁移数据达500PB。
阿里云最重要的两家硬件供应商:
浪潮信息:与阿里等互联网大厂采用联合设计开发制造合作模式,将深度受益于算力需求高增。
云赛智联:是阿里云等服务商的重要合作伙伴,云赛智联是阿里云区域优选合作伙伴MSP。
[广发通信]继续重视“大推理时代”下国产算力投资机会
算力综合解决方案:【中兴通讯]算力时代下定位变化带来价值重估
液冷:【东阳光】冷却液供给侧限制,涨价逻辑
有望兑现
AEC:【瑞可达/兆龙互连/博创科技/立讯精密/新易盛]Nvidia Rubin采用AEC概率增加,行业贝塔刚开始
Al Agent:【广和通&美格智能]业绩最先释放的AI Agent标的。广和通供货OpenAl投资的PI机器人,25年放量;美格智能供货全球AR眼镜龙头VITURE PRO,预计25年数亿人民币营收增量,AR眼镜方案可复制。
玻璃基板:
錼创科技称,受惠于下游需求强劲,今年将扩充Micro LED产能,富采、友达也将相继启用新的Micro LED产能;长城证券称,三星发布全球首款玻璃基Micro LED电视,有助于推动玻璃基线路板加速产业化导入。
相关:隆利科技、华映科技、金龙机电、沃格光电、雷曼光电等
长飞光纤:公司是长芯盛(武汉)科技股份有限公司的控股股东,直接持有长芯盛 41.45%的股份。长芯盛的主要服务字节跳动的机房主要有:字节跳动怀来总部基地、字节跳动桑园机房、字节跳动怀来新媒体数据中心、字节跳动廊坊润泽机房、字节跳动廊坊万国、字节跳动大同灵丘机房、字节跳动大同阳高机房、字节跳动广州机房、字节跳动南通机房、字节跳动上海机房、字节跳动青岛机房、字节跳动北京望京机房等。海外的有TikTok美东机房、TikTok新加坡机房。#事件驱动:2025年1月13日,火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。
算电协同:
华为数字能源发布了2025数据中心基础设施建设十大趋势,其中提出算电协同将成为数据中心建设的新模式。算电协同,即“算优化电,电支撑算”,是指计算资源与电力资源的统筹调配,旨在通过两者的协同互动,实现资源的优化配置和高效利用。
概念股:柘中股份、茂硕电源、科华数据、北京科锐、恒华科技、派诺科技等
2025年机器人量产不可或缺的增量新分支
1、超高分子量聚乙烯纤维。2、镁合金
超高分子量聚乙烯纤维在机器人中使用优点:
耐磨,能够有效减少零部件之间的磨损;减重,密度相对较低有助于减轻机器人的整体重量,在运行时消耗的能量更少,提高能源利用效率;高强度与高模量,该纤维的强度极高,比同质量的钢铁强度还要高出许多倍,可以使机器人的零部件在保持较轻重量的情况下,提高机器人的稳定性和耐用性。
镁合金在机器人中使用优点:
密度较低,约为铝合金的 2/3、钢铁的 1/4,可以使机器人的重量大幅减轻;良好的减震性,能够在机器人运行过程中有效地吸收和衰减振动能量提高机器人的运行平稳性。电磁屏蔽性好,可以有效地阻挡电磁波的传播,确保机器人在复杂的电磁环境下能够正常工作。
相关:宝武镁业、美利信、星源卓镁、丰华股份、濮耐股份、同益中、泰和新材、联泓新科、千禧龙纤等。
指数大阳线放量,明天冲高回落的概率高。
这位置直接干上去的概率极低,正常走势碰一下20日线开始回撤,不破3140算是筑底成功了。指数无忧,安心的做板块。
主线看机器人,轮动的看小红书,算力!
请审慎参考,不代表任何投资建议!喜欢请点赞+关注!
本文作者可以追加内容哦 !