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今日研究:

壹网壹创300792:小红书概念+跨境电商。受外部市场相关消息刺激,壹网壹创周二直接一字板20厘米涨停,走势非常强悍;短线行情有望继续上涨,上方28附近虽然是压力位,但是出现调整,可能也是机会;今天短线主要观察调整后的低西机会。

消息面:老美最高法院的一纸裁决,将TikTok推向了风口浪尖,也让小红书意外成为了众人瞩目的焦点。随着人们对TikTok禁令的担忧日益扩大,国内另一款热门社交媒体应用RedNote(小红书国际版)迅速在老美网络中走红,成为苹果应用商店下载量第一的免费应用程序。1月13日开始,一些老美用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。

常山北明000158:华为鸿蒙概念。常山北明作为前期市场的大牛股,在连续一波大幅调整后,周二出现低位涨停板,虽然暂时只能当做反弹性质来对待,反弹空间暂时不好判断,但仍然有机会盈利,仍然是属于短线的观察对象。

基本面:常山北明旗下的北明软件是鸿蒙总代理商,针对华为鸿蒙应用开发组建了专业团队,在鸿蒙生态的发展中扮演重要角色,能够充分受益于鸿蒙系统推广带来的业务增长机会。北明软件与华为在智慧城市、央国企数字化转型、金融信创等多行业多业态进行联合方案打造与市场拓展,共同开发了鲲鹏、昇腾 AI 产业等,合力共建华为鲲鹏、华为云各应用场景下的联合解决方案百余项。北明软件通过与智谱等大模型厂家的合作,利用多模态大模型等技术升级公司以往的应用场景和解决方案,增强了其市场竞争力。


持仓分析

康盛股份002418:数据中心+液冷概念。康盛近期走势非常强,短线已经成为市场龙头。骑牛也是一种考验,暂时准备先耐心等两天;对于牛股,要敢于承受回撤,才能享受大赚。实在忍受不住回撤,盘中担心的时候,就采用分批止盈,是比较好的策略。

基本面:公司液冷热管理板块以子公司云创智达为主体,通过全链条的浸没式液冷解决方案,助力数据中心与储能等领域实现节能降耗,大幅降低运行成本,满足高密度机柜、智算中心、大容量电芯等关键环节的高散热需求。公司与新华三联合推出的集装箱液冷数据中心以及公司最新研发的浸没式储能 PACK、5G BBU 一体式液冷机柜、6U BBU 一体式液冷机柜等多款新产品。康盛股份在新能源商用车领域积极布局,拥有电池管理系统、电机控制器等关键零部件的研发和生产能力,能够为新能源汽车产业提供有力支持。随着新能源汽车行业的蓬勃发展,公司有望从中获得更多的市场份额和利润。康盛股份在无人自动驾驶方面与吉利汽车大力合作,其无人驾驶汽车在 2023 年大运会就已投入使用。

安培龙301413:机器人概念。安培龙周二虽然是大肉,但其实不太满意。收盘涨幅不够预期,以为会大涨的,所以仓位也比较大。短线来说,暂时准备今天落袋为安了。不够强的情况,应该果断离场。

基本面,OpenAI 硬件部门的总监 Caitlin Kalinowski 在社交平台透露,OpenAI 将开发配备定制传感器的机器人。OpenAI 的机器人团队将专注于开发 “通用”“自适应” 和 “多功能” 机器人,这些机器人可以在 “动态”“真实世界” 环境中以类似人类的智能运行,这一消息提升了市场对机器人概念股的期待。安培龙在机器人传感器领域有积极布局力矩传感器,有望乘人形机器人产业东风实现强劲增长。公司的传感器产品可以为机器人提供感知能力,使其能够更好地适应环境、完成任务。用于机器人场景的单向力传感器及力矩传感器已开发完成,目前已接到小批量订单,正在有序交付及验证中。公司六维力传感器在研发方面已经取得了一定的进展,目前正处于样品研发的关键阶段。随着人形机器人市场的快速发展,安培龙有望在机器人传感器市场中占据一席之地。

麦迪科技603990:机器人概念+养老概念+电池。麦迪周二整体在预期之中,但是没有涨停,还是有点失望的。看起来反弹行情还没结束,今天先保持观察吧,考虑T一下。

消息面:麦迪科技与优必选科技成立了苏州优麦机器人公司,共同研发医疗场景下的智能人形服务机器人。其合作的康养机器人已进入 1500 家医院,可监测病人生命体征、提醒患者按时服药,还能提供情感支持,推动了医疗护理的人性化和智能化。公司采用最新的 AI 算法,使得机器人不仅在物理运动上更灵活,同时在交互智能上也有了质的飞跃,能通过深度学习不断自我优化,在复杂环境中进行自主决策。

方正科技600601:PCB概念+光模块。方正周二虽然维持了涨停收盘,但是封单量比较小,涨停资金抛压也比较大,需要降低预期。整体今天准备逢高减为主,如果开盘就大幅低开,考虑被动T一下。

基本面:PCB概念周五比较火爆,方正科技主营业务为生产和销售 PCB 产品,已连续多年在中国 PCB 内资企业中排名前列。2024 年前三季度,公司营业收入同比增长 7.60% 至 24.49 亿元,归属于上市公司股东的净利润同比增长 76.81% 至 2.10 亿元,扣非净利润 1.63 亿元,同比增长 88.12%,业绩增长显著。

省广集团002400:字节概念+广东国资。省广集团周二在大盘行情那么好的情况下,都没有涨停,短线就属于不强的表现。反正已经扭亏为盈了,今天准备撤退了。

基本面:公司与头条系保持着长期密切的合作关系,并获得了TikTok出海核心代理资质。同时,公司也是Meta中国区官方授权代理商。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划,省广集团作为抖音海外版 TikTok 的核心代理商,抖音电商的发展和对商家的扶持力度加大,可能会促使更多商家在抖音平台上进行广告投放,从而为省广集团带来更多业务机会。


交易记录


$壹网壹创(SZ300792)$

$常山北明(SZ000158)$

$康盛股份(SZ002418)$

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