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$永辉超市(SH601933)$   

永辉超市此次公告的消息是一把双刃剑,短期来看利空因素较多,但长期来看也有一定的积极因素,以下是具体分析:

短期利空因素

• 财务状况恶化:2024年预计归母净利润和扣非净利润亏损额度较上年同期均有所扩大,表明公司盈利能力仍未改善,可能会使投资者对公司短期的财务状况和投资价值产生担忧。

• 转型成本高昂:战略和经营模式转型带来的前期阵痛,如大量门店调改需要投入大量人力、物力和时间,以及关闭尾部门店等,都导致了业绩下滑,短期内会给公司带来较大的成本压力和业绩负担。

• 毛利率下滑:公司在门店调改过程中主动优化商品结构和采购模式,导致短期毛利率下滑,这可能会影响公司的短期利润水平和盈利能力。

• 长期资产减值准备:公司预计计提约2亿元的长期资产减值准备,这将直接减少公司的资产价值和当期利润,反映出公司在市场环境不佳的情况下需要承担的额外成本。

长期积极因素

• 调改效果显著:截至2024年底已完成调改的31家门店迅速大幅提升了客流和销售额,显示出调改措施对提升门店经营业绩具有积极作用,随着调改门店数量的增加,未来有望带动整体业绩的提升。

• 战略转型前景:公司主动进行战略转型,表明其积极应对市场挑战的决心和努力。从长远看,全新的经营模式有望提高公司的运营效率和竞争力,为公司的可持续发展奠定基础。

• 采购模式优化:公司在门店调改过程中主动优化商品结构和采购模式,虽然短期内毛利率受到影响,但从长远来看,有利于提高商品采购的透明度,增强商品的议价空间,实现与供应商的互利共赢,从而降低采购成本,提高盈利能力。

• 调改效率提升:随着经验的积累,调改效率在提升,预计春节前调改后的开业门店将超过40家,2025年全年还要对至少100家门店进行调改,这意味着公司的战略转型将加速推进,有望更快地实现业绩的改善和提升。永辉是实实在在做事的公司,商业逻辑清晰易懂!大家拭目以待吧!#复盘记录#  #股市怎么看#  #炒股日记#  

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