【财通计算机】英伟达GB300含苞待放,关注液冷和电源环节
原创 财通计算机团队 计算机烨谈 2025年01月14日 13:51 广东 2人
重要提示
核心观点
CES 2025英伟达推出多款产品,引领行业创新。1)英伟达发布新一代RTX Blackwell系列显卡,RTX 5090D性能是上一代产品2倍。2)通用机器人领域的ChatGPT时刻即将到来,英伟达推出Physical AI大模型Cosmos。3)Thor芯片正式发布,且已开始全面生产。4)英伟达推出个人AI超级计算机Project Digits。
英伟达或将在2025年3月发布GB300。根据中国台湾经济日报报道,英伟达或将于2025年3月GTC大会上发布GB300。GB300相比于GB200:1)显存提升50%,计算性能提升50%,单卡功耗提升20%。2)网卡升级至CX8,带宽提高一倍,光模块升级至1.6T。3)模块化设计提升客户配置灵活性。4)标配BBU和超级电容,稳定电压,降低风险。
GB300热设计功耗持续攀升,强化液冷需求刚性。芯片侧,单颗GPU芯片的TDP升至B300的1200w;机柜侧,单机柜功率已超100kW,根据Vertiv预测,2029年AI GPU机架峰值密度有望突破1MW,液冷需求刚性持续增强。根据我们测算,中性情景下,预计到2029年服务器冷却市场规模有望达516亿美元。
投资建议:液冷环节建议关注VERTIV、英维克、曙光数创、东阳光、高澜股份、申菱环境等,电源环节建议关注欧陆通、麦格米特等。
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