今日腾讯频传利好: ?消息称苹果与腾讯、字节谈判,将AI功能整合入iphone; ?微信小店上线”送礼物“功能,或复制微信红包热度,AI客服等需求有望爆发 ?国内csp有望开启算力军备竞赛,腾讯、字节等csp算力产业链均值得重点关注; 腾讯25年对燧原的计划采购量较大(zj口径5-10万颗);燧原已开启IPO辅导,大股东腾讯占比20%,25年在NV算力卡受限背景下,燧原将显著受益;1?华勤技术:#腾讯AI服务器一供,此外大客户还包括阿里、字节,在国内头部csp市场份额位列TOP2。 国产ASIC方面:推出支持国产算力芯片的Rack架构方案,兼容燧原,天数,沐曦等国产芯片,可实现非NV架构的32/64卡互联。 英伟达方面:公司是NVL32全球首家&国内唯一JDM Partner;2?弘信电子:#深度绑定燧原,24年已为庆阳国家智算中心,以及部分商用客户大量提供搭载燧原的AI服务器;弘信子公司安联通为英伟达Compute 和 Networking 双精英级合作伙伴,拿卡具备渠道优势,为智谱等大模型厂商提供NV算力。公司数据中心业务前三季度实现营收14.63亿元,净利率达10.6%。
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