$鼎捷数智(SZ300378)$ 盈利预测和投资建议。我们认为公司AIoT 业务和出海业务拓展顺利,大陆地区收入企稳,经营情况持续改善。持续加大雅典娜平台的迭代升级和AI 业务投入,商业化落地持续推进,相关订单不断落地。我们预计,公司2024-2026 年营业收入分别为25.50/29.72/34.69 亿元,归母净利润分别为1.70/2.15/2.77 亿元,EPS 分别为0.63/0.79/1.02 元,给予2025 年动态PE35-45 倍,6 个月合理价值区间为27.76-35.69 元,给予“优于大市”评级。
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