重视苹果折叠屏产业机遇:
1)对标三星,三星23年800美金以上智能手机出货量为4500万,23年三星折叠屏手机出货量为1050万台,三星旗舰机(800美金+)折叠屏渗透率~25%;
2)iPhone整体价格带集中在800美金以上,23年800美金以上机型出货量占比约80%,1000美金以上占比53%,苹果高端机占比高,折叠产品渗透比例有望超过三星;
3)iPad 整体出货量在5000-6000万部,后续iPad折叠屏产品创新亦有增量带动;
4)按照折叠产品30%渗透预期测算,苹果折叠产品远期空间有望达到1亿部,重视苹果品牌标杆效应安卓品牌厂商跟随效应,苹果入局有望加速折叠屏行业空间扩容。
苹果持续布局折叠屏专利,苹果此前获得了一项在折叠处用化学方法制造纹理玻璃的方法,以防止玻璃破裂的专利,建议重点关注苹果玻璃盖板核心供应商蓝思科技:
1)玻璃层中可形成与弯曲轴平行的细长凹槽或其他凹槽,同时与弯曲轴重叠;
2)凹槽可在玻璃层中形成柔性局部变薄部分,当可折叠设备打开和闭合时,该减变薄部分可使显示盖板层弯曲;
3)苹果将聚合物置于凹槽中,在显示盖板变薄部分的内表面设置粗糙纹理,从而润湿凹槽中的聚合物,并帮助减少反光;
蓝思科技积极布局人形机器人赛道,25年率先开展人形机器人整机组装和规模量产,公司新能源车产品主要客户为Tesla,后续客户协同有望加速项目推进:
目前公司已与国内外头部人形机器人公司建立合作,有专门团队研发人形机器人关节、躯干、头部壳体及面罩等结构件、模组,24年年底已有人形机器人关节电机批量下线,预计25年率先开展人形机器人整机组装和规模量产。
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