微软字节跳动强势布局数据中心,受益潜力股全揭秘!
微软1月3日称要投800亿美元建人工智能数据中心。字节跳动1月6日报道,3月完成自建数据中心变电站的招采。这都显示数据中心领域有大动作。
数据中心是数字经济的基础设施。微软的大笔投入,是因为看好人工智能发展对数据处理的需求猛增。例如许多人工智能算法的训练,需要海量数据存储与运算。字节跳动自建变电站也是为了保障数据中心的电力供应,毕竟数据中心的设备持续运转耗电量极大。
这些企业的动作表明数据中心的发展前景良好。相关企业积极布局,会带动上下游企业发展。如硬件设备供应商会有更多订单,网络服务提供商也会受益。
1. 顺钠股份(000533):数据中心变压器供应商,市占率前四,客户包括阿里巴巴、字节跳动等,具备核能核电变压器生产能力,产品出口占比7.39%,子公司顺特设备涉足新能源汽车和充电桩相关电气产品。
2. 中恒电气(002364):数据中心电源业务占比32.49%,为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备,与华为合作数据中心智能一体化电源产品,专注电力数字化技术。
3. 海得控制(002184):围绕储能系统在IDC方面的应用展开实践探索,公司储能系统设备可以对接算力机房数据中心供电,提供从数据采集联接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务。
4. 康盛股份(002418):发布多款液冷机柜新产品,应用于数据中心散热,投资燃料电池龙头企业亿华通,参股天津普兰纳米有石墨烯、超级电容器业务,控股子公司研发无人自动驾驶Robobus项目。
5. 海鸥股份(603269):主营冷却塔业务,数据中心快速发展所需冷却技术或受益,收购苏州绿萌氢能科技,参与核电冷却塔项目,全球布局冷却塔业务。
6. 柘中股份(002346):生产数据中心重要的基础设备成套开关设备,服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心,参股多家半导体公司。
7. 禾望电气(603063):参股公司欧伏电气客户包括数据中心建造商,提供大功率IGBT制氢电源产品,专注于电能变换领域,风电业务龙头地位稳固。
8. 华塑科技(301157):向微软、字节跳动数据中心提供BMS产品及服务,专注电池安全管理领域,数据中心电池BMS市场份额排名国内第一。
9. 动力源(600405):为国内AI智算中心提供HVDC电源,与华为合作定制电源产品,全面布局电动汽车领域充换电产品和配套解决方案。
10. 徕木股份(603633):铜缆高速连接器公司,应用于智能座舱、域控制器、发动机系统、电池组等汽车智能化、电动化系统,向科世达集团、比亚迪集团、宁德时代供货。
11. $博通集成(SH603068)$
硬蹭豆包概念?博通集成能靠AI翻身吗?
最近三个交易日,蹭上豆包概念的博通集成(603068.SH)股价从跌停到涨停,再次坐上过山车。
上证报中国证券网讯博通集成1月10日晚发布股票交易异常波动公告显示,公司股票于1月8日、1月9日、1月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,累计换手率达到24.44%,经公司自查,公司目前生产经营正常。
经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。同时,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,并向控股股东、实际控制人书面发函查证。截至公告披露日,公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
公司注意到,近期,市场对公司发布的人工智能解决方案AIDK(Artificial Intelligence Development Kit)及相关芯片产品的关注度较高。该产品在2024年的营业收入中所占比例较小,未来收益具有不确定性。(高毅)
12. $菲菱科思(SZ301191)$
微软和字节跳动布局数据中心,对高科技高成长股票菲菱科思的利多主要体现在以下几个方面:
业务增长机会
- 直接订单增加:数据中心建设需要大量的交换机等网络设备,菲菱科思作为专注于网络设备研发和生产的企业,其数据中心交换机产品有机会获得微软和字节跳动的订单,从而直接增加公司的营业收入和利润。
- 业务拓展与合作:与微软、字节跳动的合作可以提升菲菱科思的品牌知名度和市场影响力,为其在全球范围内拓展更多的数据中心客户和业务合作伙伴提供有力支持,进一步扩大市场份额,实现业务的快速增长。
技术创新与提升
- 研发投入增加:为了满足微软和字节跳动等大客户对数据中心交换机的高性能、低延迟、高可靠性等要求,菲菱科思可能会加大在技术研发方面的投入,吸引更多的优秀人才和技术资源,加快产品的创新和升级换代,提高公司的核心竞争力。
- 行业标准引领:微软和字节跳动在数据中心领域的技术和应用处于行业领先地位,与它们合作可以使菲菱科思更好地了解行业的技术发展趋势和客户需求,参与制定相关的行业标准和技术规范,提升公司在行业内的话语权和影响力。
产业链协同发展
- 供应链优化:随着业务量的增加,菲菱科思可以与上游供应商建立更紧密的合作关系,实现供应链的优化和整合,降低采购成本和原材料供应风险,提高生产效率和产品质量。
- 产业生态完善:微软和字节跳动的数据中心布局会带动整个产业链的协同发展,菲菱科思作为其中的重要环节,可以与其他产业链企业加强合作与交流,共同打造一个更加完善和繁荣的产业生态系统,为公司的长期发展创造良好的外部环境。
估值与投资吸引力提升
- 业绩增长预期:由于业务增长机会的增加和盈利能力的提升,市场对菲菱科思的业绩增长预期会相应提高,这将推动公司股价的上涨和估值的提升,吸引更多的投资者关注和投资。
- 行业板块热度:微软和字节跳动在数据中心领域的大规模投资会引发市场对整个数据中心产业链的关注和投资热情,菲菱科思作为该产业链中的高科技高成长股票,有望受益于行业板块热度的提升,获得更多的资金流入和市场支持。
菲菱科思全资子公司获高新技术企业认定
财中社12月27日电菲菱科思(301191)发布关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月26日发布的公告,公司全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司被列入2024年认定报备的高新技术企业备案名单。这是浙江菲菱科思首次通过高新技术企业认定,证书编号为GR202433005578,发证日期为2024年12月6日。
浙江菲菱科思通过高新技术企业认定后,自证书颁发之日所在年度起连续三年可享受按15%的税率缴纳企业所得税的相关税收优惠政策。这一认定标志着浙江菲菱科思在技术创新和开发能力方面得到了肯定,有助于进一步提升其科技创新能力,推动公司的经营发展。
2024年前三季度,菲菱科思实现收入12.57亿元,归母净利润1.04亿元。
除上面12只股票以外,还有下面公司,分门别类罗列如下:
以下是一些可能受益的A股上市公司:
数据中心运营及服务类
13.润泽科技:是字节跳动的数据中心基础服务供应商,其智算中心和火山引擎有深度合作,在数据中心运营方面经验丰富。
14.亚康股份:是火山引擎的算力设施全产业链的综合服务商,与字节跳动在硬件设备和数据中心的运维服务领域拥有稳定合作。
15.数据港:主营业务为数据中心服务器托管服务,以批发型数据中心服务为主,零售型数据中心为辅的经营模式,可为百度、腾讯、阿里等提供数据中心托管等服务,有望受益于微软和字节跳动数据中心建设带来的行业发展机遇。
冷却设备类
16.高澜股份:为字节跳动提供的12U浸没液冷模组,是业内首款一体式浸没液冷产品,实现了数据中心的耗,同时融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术。
17.英维克:专业的液冷设备供应商,为数据中心提供冷却系统,可保障百度、阿里、腾讯等数据中心的服务器散热,也有望为微软和字节跳动的数据中心提供冷却设备和服务。
网络设备及服务类
18.锐捷网络:是字节跳动、百度等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商,其产品和服务也有望应用于腾讯、阿里等数据中心,有望为微软和字节跳动的数据中心提供交换机等网络设备。
- 中兴通讯:提供高性能交换机,满足数据中心等网络交换需求,其交换机产品可助力百度、腾讯、阿里、小米等数据中心的网络架构,也可能在微软和字节跳动的数据中心建设中获得订单。
电源设备类
19.科华数据:参与中联绿色大数据产业基地为抖音华北最大数据中心之一,是腾讯数据中心供应商,在数据中心电源及储能等领域有较强的实力,有望为微软和字节跳动的数据中心提供电源及储能设备和解决方案。
20.南都电源:在投资者互动平台上承认为字节跳动公司数据中心提供后备电源支撑,也可能为微软数据中心提供电源产品。
光模块类
21.光迅科技:是字节跳动光模块主要供应商之一,公司生产的数通光模块系数据通信产品主要用于数通市场,客户主要为资讯商如腾讯、阿里、百度等,有望为微软和字节跳动的数据中心提供光模块产品。
22.华工科技:公司是字节跳动的400G光模块供应商之一,其数通产品100G-800G全系列产品覆盖,也可能在微软的数据中心光模块采购中获得机会。
硬件芯片类
23.博创科技:子公司长芯盛为字节跳动、微软、谷歌、meta等公司,供货光电芯片与模组。
24.兆易创新 $兆易创新(SH603986)$ :国内存储芯片的龙头企业,也是字节跳动存储芯片的主要供应商,可能为字节跳动和微软的数据中心提供存储芯片。
兆易创新:公司提供通用NOR Flash芯片
每经AI快讯,兆易创新发布异动公告,公司注意到近期关于NOR Flash产品应用于AI相关终端市场的消息受到投资者较高关注,公司就相关情况说明如下:公司的通用NOR Flash产品可广泛应用于消费电子、智能可穿戴设备等终端领域,其中包括AI耳机、AI眼镜、AIPC等领域。但由于公司提供通用NOR Flash芯片,通常并不参与终端品牌客户的产品方案设计,相关业务的业绩情况受到终端产品市场需求等影响,该业务对公司2024年营业收入和净利润影响较小,未来对公司的直接影响具有不确定性。
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以下是关于菲菱科思$菲菱科思(SZ301191)$ $菲菱科思(SZ301191)$
$菲菱科思(SZ301191)$与英伟达$英伟达(NASDAQ|NVDA)$
$英伟达(NASDAQ|NVDA)$
推出CPO交换机新品相关问题的分析:
与英伟达CPO交换机新品的关系
菲菱科思不是英伟达CPO交换机新品的直接供应商。不过,菲菱科思作为通信设备制造商,与英伟达处于同一通信产业链大范畴,英伟达推出CPO交换机新品会推动行业技术发展,菲菱科思可以从中了解行业趋势,为自身产品研发提供方向。
是否会因英伟达新品收益巨大
菲菱科思可能会因行业整体发展而间接受益,但短期内不太可能因英伟达此次新品发布而收益巨大。从长远看,如果菲菱科思能抓住CPO技术发展机遇,成功研发并推出相关产品,拓展市场份额,可能会获得较大收益,但这存在不确定性和滞后性。
CPO交换机技术储备情况
目前没有明确消息表明菲菱科思有成熟的CPO交换机技术储备。不过据股吧消息称菲菱科思深研CPO交换机,有一定技术储备。但从菲菱科思2023年8月25日在互动平台的回复来看,公司截至当时没有推出应用CPO技术的数据中心交换机。
能否研发并生产CPO交换机
菲菱科思在中高端数据中心交换机等领域有一定自主研发创新成果。从技术发展角度看,它有可能通过加大研发投入、与科研机构合作等方式,逐步具备研发并生产CPO交换机的能力,但目前不能确定其是否已具备或何时能具备该能力。$英伟达(NASDAQ|NVDA)$
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万亿美元市值的美国博通$博通(NASDAQ|AVGO)$不是从类似于59亿人民币的小市值高科技中国博通$$博通集成(SH603068)$一步一步发展而来的? 博通集成录得9天5板!
证券时报网讯,博通集成再度涨停,9个交易日内录得5个涨停,累计涨幅为41.90%,累计换手率为126.48%。截至11:30,该股今日成交量2380.41万股,成交金额8.97亿元,换手率15.8...[展开]