核心观点

市场回顾:

本周(1.6-1.12)沪深300指数下跌1.13%,创业板指数下跌2.02%,计算机(ZX)板块下跌1.13%,工业软件板块下跌0.23%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为:海得控制、容知日新、能科科技、索辰科技、维宏股份;跌幅前五名分别为:科远智慧、中望软件、用友网络、远光软件、柏楚电子。


行业最新动态与投资建议:

2025“工赋上海”创新大会:智汇生态托举未来,共筑上海工业智能新高地。2025年1月10日,2025“工赋上海”创新大会在上海开幕,众多领导和专家出席。市经济信息化委主任张英强调工业互联网是新型工业化核心引擎,上海工业互联网产业规模扩大,成为“上海制造”名片,未来将聚焦高端制造业,拥抱人工智能,促进深度融合,攻关核心技术,引领行业转型,打造工业智能新高地。会上,首批10家“工赋链主”企业、第二批“AI+(联合)创新工作室”授牌,2024年度上海市工业互联网标杆平台发布,工业5G蜂窝技术路线图联合发布,《工业垂类大模型实施指南》团体标准发布,11家企业发起工业操作系统协同攻关和应用推广倡议。主旨分享和圆桌论坛环节,嘉宾分享见解,讨论工业智能推进进程。大会同期举办多场论坛和系列活动,为业内人士带来知识盛宴。


江苏省发布“智改数转网联”行动计划,促进实体经济和数字经济深度融合。

江苏省工业和信息化厅发布《江苏省深化制造业智能化改造数字化转型网络化联接三年行动计划(2025—2027年)》,旨在促进实体经济与数字经济深度融合,助力新型工业化。计划分为总体目标、重点任务和保障措施三部分,核心内容为“123456”,即一个主线、两大主体、三大目标、四大梯度、五大环节、六大行动,涵盖20条重点任务,包括智能工厂梯度建设、中小企业数字化转型、数学基础设施升级、人工智能赋能应用等。到2027年,规上工业企业基本完成智能化改造,中小企业全面实施数字化转型,生产要素充分实现网络化联接。江苏作为全国首个智能制造示范试点省份,制造业规模领先,两化融合发展水平连续十年全国第一,此次计划将推动江苏制造业向更高水平迈进,打造发展新质生产力的重要阵地。

建议关注下游景气度预期较好且国产化替代优势明显的龙头企业。

政策推进不及预期的风险;行业下游景气度不及预期的风险;研发与产品更新不及预期的风险。

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来源:银河证券

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