24Q4业绩有望超预期标的汇总,持续更新ing
【电子】
$生益科技(SH600183)$ :CCL涨价预期+生益电子归母+NV/苹果突破。
$瑞联新材(SH688550)$ :HBM稀缺标的。
$胜宏科技(SZ300476)$ :英伟达产业链厂商。
生益电子:亚马逊核心标的。
台积电:先进制程竞争格局进一步优化,n5
3高稼动率拉动远超行业平均增长。
Marvell:亚马逊Trainium2 25年爆发式增长,光模块DSP需求持续旺盛。
Credo:AEC龙头厂商,已经在微软、亚马逊、XAI批量出货,Trainium2、英伟达GPU以太网组网拉动需求高增。
【通信】
同飞股份:储能温控龙头,数据中心温控业务有望接棒。
【互联网】
哔哩哔哩:步入盈利阶段,游戏及广告基本面改善。
【食品饮料】
海天味业:基调龙头,挤压式份额增长。
安琪酵母:海外收入持续高增,成本下行明确。
盐津铺子:渠道+产品双轮驱动,业绩持续高增。
东鹏饮料:电解质水第二曲线高增长放量。
【轻工】
乖宝宠物:宠食龙头线上增速持续超预期。
匠心家居:后续有望受益美国降息,店中店模式正在加速推进,成长空间有望打开。
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