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$罗博特科(SZ300757)$   

这份报告来自摩根士丹利,标题为“AI Supply Chain:

Identifying the Key Beneficiaries of CPO”,发布日期是2025年1月14日,主要讨论了光学数据传输(CPO)在Al供应链中的关键受益者。技术路线分析

1.FOCI(富士康国际)-被认为是光学数据传输(CPO)市场的主要受益者之一。FOCI 利用其光纤阵列单元的专业知识来提升其在CPO封装市场的地位。报告指出,CPO设计将改变服务器机架的布局,FOCI有望从中获益。

2.ASE(日月光)-报告指出,ASE可能会提供包括1)混合键合,2)PiChip平台,3)SiP封装等服务。ASE在 CPO领域的市场份额预计将从2024年开始增长。

3. AllRing (6167.TW,OW)-报告认为光子学将成为 AllRing在2026年的下一个增长驱动力。AllRing的FAU(光学耦合设备)预计将在光学数据传输市场中扮演重要角色,特别是在高带宽需求的AI和数据中心应用中。

4.TSMC(2330.TW,OW)-TSMC通过COUPE技术整合光学和半导体市场,预计将在光学数据传输市场中占据重要地位。TSMC的技术路线包括光学引擎(OE)的整合以及与SiPhotonics的结合,预计这将增强其在市场中的竞争力。

5. MediaTek(2454.TW, OW) - MediaTek通过其子公司提供CPO服务,预计在2024年将推出新的解决方案。未来的市场前景

·CPO市场增长:报告预测CPO市场将从2023年的800万美元增长到2030年的93亿美元,年均增长率为172%·AI和数据中心需求:随着AI和数据中心对高带宽、低延迟数据传输的需求增加,CPO技术的应用前景广阔。

·技术创新:各公司通过技术创新,如混合键合、SiP封装等,增强了在CPO市场的竞争力。

·全球布局:各大公司都在全球范围内布局,以满足不断增长的市场需求,特别是在亚太地区。

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