一、最大消息
证券公司从事保荐业务收费与否以及收费多少不得以股票公开发行上市结果作为条件;会计师事务所执行审计业务收费与否以及收费多少不得以审计结果或者股票公开发行上市结果作为条件;中介机构为公司公开发行股票提供服务,违反规定最高可没收违法所得并处1倍以上10倍以下罚款
挺好的。
广东,将集成电路、新型储能、新能源汽车、生物医药等产业打造成新的万亿级、5000亿级产业集群
微软宣布其开源AIAgent发布0.4版本,全面重新设计的库,在代码稳定性、鲁棒性、通用性和可扩展性方面更好,可以开发前沿高级AIAgent应用。
OpenAI迈向AI智能体重要一步,ChatGPT新功能Tasks可设未来任务提醒,意味着OpenAI将要迈入推出可自主AI的代理式时代,未来将推出大批AI智能体AIagent
微软和OpenAI,同日更新智能体AIagent相关内容,开启智能体元年
微软智能体,鼎捷数智;hw智能体,酷特智能
二、我的观点
今日节奏
昨晚复盘,我们讲到,这次反弹是空头集中性的一次买票还券,那今天买票还券就大幅减少了,剩下的就看资金自发态度了,预期市场开盘半小时应该会有分歧,然后分化。
上午节奏
早盘震荡分歧,一些昨天抢筹进来的超短资金也跟着兑现,少了买票还券的介入之后,市场重回两个跷跷板模式,银行与科技跷跷板、长期国债期货与A股跷跷板。
上午银行领涨,所以科技回落;然后银行回落,资金回流芯片、人形机器人;题材这里,领涨的是AI应用端,都是叠加了小红书概念、抖音概念;再者光伏设备、BC电池、稀土永磁、宠物经济都有轮动。
所以基本符合预期。
下午节奏
午后互联网金融资金回流,基本都轮了一圈但是都不强,而指数弱势震荡日内新低,但市场也没有太大波动。
总之超短资金关注重点在小红书和机器人上,强度好一点就是AI玩具,豆包情感大模型发酵。而AI算力相对弱势,昨晚我们讲过,限制出口利空英伟达,所以像铜缆、光模块、电源等出现回调。
明日策略
算是正常的缩量回踩,消化了昨天套利资金。那明天预估还会反弹。
我们讲过,这里要到3300点才是资金兑换节点,有二次回踩缺口可能,然后这个过程,差不多节奏就是涨一退一或者涨二退一,再或者涨一退二,逐步震荡向上反弹。
三、四大板块及龙头个股(情绪专用)
大家回看昨天复盘,对比分析理解节奏
1.AI软硬件:
英伟达产业链,昨晚上有利空,今天都回调了,但观点这里讲了。
端侧AI,这里热度很强。
盯着这几个大票反馈,像中芯国际、兆易创新、中兴通讯等都演绎的是这个逻辑;对应的是芯片生产,存储,ASIC等这些,然后我们还讲过一些概念,我当时还划分了梯队。大家翻翻前面文章。
这两天一直说,讲讲中兴通讯
这里涉及ASIC。我们了解的情况目前字节跟博通的项目处于半停止状态,原因大家都懂。本质上用ASIC的原因有好几个,首先就是老美限制,我们拿到能用的高端卡越来越难,但是我们算力基建必须要加快发展,不能被别人卡脖子。其次从成本端考虑,图像、视频类固定逻辑的部分用ASIC处理降低对高端卡的依赖。
跟字节合作的ASIC芯片进度,现在都不清楚,一直没有合适的专家能出来交流的。中兴的微电子能力一直挺好的,ASIC储备除了hw以外他算非常强的,之前基站这块也有人员与技术储备。
2.小红书概念:后排掉队了,不能去追了
3.人形机器人:明显有些个股涨不动出现滞涨的行为了,所以这里等个分歧在行动。
4.半导体链:这两天老美那边又下手。像AI芯片双龙反复刺激,但我们说了不再去讲。其他的芯片概念,像富瀚微、成都华微、芯原股份、中科飞测等。做做套利还是可以。
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