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刚刚美国12月未季调CPI年率公布为2.9%,这是连续第三个月反弹,达到2024年7月以来的新高,不过好在还是在2字头。这说明美国的通胀压力依然存在,虽然没有突破3%让大家松了口气。



而美国12月未季调核心CPI年率录得3.2%,是2024年8月以来的新低,这是个好迹象,说明通胀中的核心部分,也就是剔除了食品和能源等波动较大因素后的通胀,有了一定的缓解。这意味着美国的通胀结构在发生一些变化,核心通胀的下降对于未来整体通胀的走势产生了积极的影响。



在数据公布前,市场普遍预期美联储今年降息可能无望,甚至还有加息的声音。但今晚的数据公布后,利率期货交易员增加了对美联储6月降息的押注,2025年美联储第二次降息的可能性也上升了。



这是为什么?虽然总体CPI年率有所上升,但核心CPI年率的下降让市场看到了通胀可能进一步放缓的希望,这就使得市场预期美联储在货币政策上可能会有一定的松动,不再像之前那么鹰派了。而且从另一个角度看,市场可能认为目前的通胀水平虽然有所上升,但还在可控范围内,不会对美联储的降息决策产生太大的阻碍。




数据一公布,美股三大期指直线拉升,纳指期货目前已经上涨了1.8%(截止发文),这恐怖如斯,仅一个2.9%的符合预期,就大涨。我认为这可能是因为之前市场对通胀数据的担忧过度,当数据公布后,发现并没有那么糟糕,所以出现了情绪上的反转,投资者的信心得到了一定的恢复。


另一方面,降息预期的上升对于股市来说是个大利好,美股近几天确实压抑太久了,之前由于美债收益率飙升和就业数据意外强劲等因素,导致美股大幅震荡,所以这次CPI数据的公布就像是给股市打了一针强心剂,让市场有了反弹的动力。今晚的CPI数据虽然没有特别惊艳,但也算是给市场带来了一些积极的信号!




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