一直跟踪核能产业发展,随着核聚变的利好不断,产业化不断落地。是时候分析一下A股里所有核聚变概念股对于核聚变产业的受益程度。
股市有句话说得好,不确定性就是风险。其实A股只有三家目前已经可以确定受益星火一号核聚变混合堆项目。
联创光电,中核科技,中国核建。
星火一号项目是中国最早落地的核聚变工程示范堆,今年下半年就要开始建设,所以核聚变时代真的离我们不远了。
那么具体产业链公司受益程度分析如下:
联创光电的高温超导磁体占核聚变反应堆一百亿工程造价里的一半五十亿。所以联创光电犹如英伟达般的存在。如果把核聚变反应堆类比为ai 算力服务器的话。
加上技术独有导致中核招标时候往往只有联创一家单独投标,导致流标。招标变成无聊的走过场,这种大概就是无敌的寂寞般的存在吧。
中核科技会贡献仪表与阀门,大概受益3%左右
中国核建负责工程建设大约受益大约30%但是利润会很低毕竟相当于包工头般的存在。干苦活杂活,真实净利润可能只有联创四分之一到五分之一这样子。
其它的比如融发核电,安泰科技,弘讯科技,国光电气等由于他们存在不确定性比如偏滤器等需要大家一起竞争谁能中标也无法知道讨论他们受益程度几何没有太大意义,其实偏滤器,真空第一壁等零部件占整个反应堆造价不会超过8%。
综上所述联创光电真的犹如核聚变里的英伟达,受益程度最重。尤其下半年很快中核的五十亿采购高温超导磁体合同很快会落地下来到时候大家就会了解联创光电当之无愧第一核聚变龙头。导致这种状况是因为高温超导磁体本就是核聚变里的核心中的核心。它直接关系到核聚变能否成功。
最后,2025年就是核聚变元年因为下半年星火一号项目要开工建设这是核聚变里程碑事件。联创光电作为星火一号项目最受益公司才区区两百亿市值,严重低估了,看好2025年成为大牛股,至少可以涨到五六百亿市值不成问题这还是最保守估值。
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