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1月15日,A股市场表现震荡下行,三大指数均有所下跌,其中上证指数报3227.12点,跌幅为0.43%;深证成指报10060.13点,跌幅为1.03%;创业板指报2037.93点,跌幅为1.82%。市场成交额缩量至12120.32亿元,显示出投资者情绪的谨慎。尽管大部分行业下跌,但传媒、银行和社会服务等少数板块逆市上涨,传媒板块涨幅最高达1.29%。(数据来源:wind,20250115)

当前市场的主要矛盾在于资金面和风险偏好的变化,短期内资金偏紧可能导致震荡行情持续,而2025年货币政策的适度宽松将是大方向。短期内以适度仓位应对波动,同时在中期根据产业趋势配置相关标的。总体来看,市场的赚钱效应依然以“超跌反弹”为主旋律,高辨识度的板块成为加分项,未来题材轮动速度较快可能成为市场特征,在此过程中,市场会选择出中期纬度的主要进攻方向。

美国12月的消费者物价指数(CPI)出现反弹,符合市场预期,而核心CPI则意外回落,整体通胀压力保持稳定。从市场交易的数据显示,市场对2025年美联储降息的预期从原本的1次上调至大概率2次,最早可能在5月而非6月实施降息。短期内,美国经济预期和降息预期均有所回暖,这可能会推动市场风险偏好维持在“risk-on”状态,有利于市场表现。

美国商务部工业与安全局(BIS)晚间再次更新了针对先进计算集成电路(IC)的出口管制,进一步加强了对中国的技术限制。此次更新主要包括:对人工智能授权(AIA)和先进计算制造(ACM)许可证例外的审查要求进行了严格化,强调不仅仅依赖晶圆代工厂自身尽职调查;新增了获批IC设计和封装厂商的名单及变更程序;晶圆厂需遵循新的报告要求,并更新了管制技术节点的定义。关键变化包括将先进逻辑节点定义为16/14nm及以下,最终封装IC的晶体管数量限制在300亿个以下,或不含HBM且低于350亿个(适用于2027年及以后),以及DRAM存储单元面积和密度的调整。此外,出口、再出口或国内转让的先进逻辑IC将被推定为需遵守相应管制要求。整体来看,这些新规进一步收紧了对逻辑和DRAM制程节点的管控,并对海外晶圆代工厂和OSAT实施了更严格的监管,预示着国内在先进逻辑、存储和封装领域的自主可控趋势将得到强化。建议积极关注 $半导体ETF(SZ159813)$


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风险提示:以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险,投资需谨慎。

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