下午记录! 舒服
下午 $太辰光(SZ300570)$ 拉升7个点 走人。吃大肉
早盘 $东田微(SZ301183)$ 卖飞了
早盘 $省广集团(SZ002400)$ 飞了
巨轮智能。大仓位进了。明天见
近阶段市场重点关注方向(1.16)
1、机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍;特斯拉1月29日发布2024年年报。
(软通动力、金奥博、依米康 、建设工业、五洲新春 、巨轮智能)
2、小红书:TikTok禁令大限将近,小红书国际版登顶美国iconapp store免费榜第一名;据用户反馈小红书短期出现宕机;
小红书算力:依米康 、杭钢股份、首都在线;
小红书:遥望科技、壹网壹创、爱慕股份、佳云科技、利欧股份、汇洲智能)
3、国产算力/算电协同:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。研报称,Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI,AI嵌入将带来广泛的硬件升级。
算力:首都在线、法本信息、凯旺科技、新元科技、东方国信;
算电协同:依米康、众智科技、 科华数据、恒华科技、润泽科技、申菱环境)
4、无人驾驶:特斯拉-上海市人大代表建议加快推进无人驾驶出租车,马斯克近日直播中透露,特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本,说明海外的FSD有在持续推进;
(宜通世纪、法本信息、美利信、建设工业 、联创电子、博通集成等)
5、反制/自主可控:川普到任,反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温;
自主可控:凯旺科技、中富电路、瑞芯微、长光华芯 、永新光学,茂莱光学,波长光电、蓝英装备、张江高科;
稀土、农业:英洛华 、银河磁体 、中科磁业、神农种业、吉峰科技、农发种业等。
6、光伏/多晶硅:受行业自律组织(协议)影响,硅片、电池片价格近期有所上涨,多晶硅主力期货四连阳。
(赛伍技术、新元科技、海源复材、福莱特、双良节能、钧达股份等)
7、虚拟电厂:我国首个百万千瓦级居民虚拟电厂开建,居民参与错峰用电可获电费奖励。
(众智科技、川大智胜、同力日升、苏文电能、泽宇智能、三晖电气等)
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