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$丰乐种业(SZ000713)$   

【丰乐种业】2024业绩同比高增,铁391K推广超预期!

[庆祝]2024年预计归母净利6,000-7,000万元,同比增长49.2%-74.1%,业绩增长主要由于种业收入持续增长,品种结构改善毛利增加,管理效率提升。

1⃣收入水平同比略有下降:种业+23%(营收突破10亿,玉米+30%,水稻+30%),农化肥业-20%,香料业务同比持平

2⃣利润水平整体提高:种业毛利额+30%以上,玉米水稻种子毛利率提高约2pcts;农药香料利润水平同比基本持平,而肥料子公司亏损约300-400万

3⃣转基因铁391K放量:截至2024年末发货量约700万公斤,预计整个销售季推广面积达500万亩,24年转基因品种制种面积约3万亩

4⃣资金实力雄厚,具有收并购预期:玉米黄淮海市场2-3家、西南和西北市场分别1-2家;水稻主要考虑长江中下游中籼稻和优质晚稻、华南优质稻、东北粳稻

丰乐种业实现逆势增长,转基因品种势头良好,国投种业取得控股权后近期再注资,未来不管在性状公司还是种业公司,均有收并购优质标的的可能,建议持续关注!

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