$太辰光(SZ300570)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
【国盛通信】英伟达cpo加速,光通信再次崛起!
根据wind新闻,英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品,预计试产工作顺利进行,8月份即可量产。
CPO交换机集成度进一步提升,对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升,我们认为对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者,比拼的是技术、产品和制造的硬实力,这几点国内光通信产业链在全球优势明显,我们认为CPO时代,还将由国内光通信产业链头部企业主导。
头部企业与海外大客户长期深度沟通需求,共同研发推进产品创新,在CPO领域早已有数年积累。我们核心推荐中际旭创、新易盛、天孚通信三家在光电转换、CPO封装、光学器件具有明显优势的头部厂商,以及在光互联领域突飞猛进的太辰光。同时推荐关注光源的源杰科技、仕佳光子,液冷散热东阳光。
2025-01-17 08:36:32
作者更新了以下内容
不用多言,最坏日子前三周已经过去;目前是积极储备年前反弹红包 春节后的三浪波段主升行业和核心个股;积极储备迎接拥抱个股的大三浪机会;春节后的大三浪行业和政策红利共振机会比去年9月底行情更持久,波段操作机会更敦实;
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