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$江苏吴中(SH600200)$   

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#Q4及全年业绩: 24Q4利润规模环比Q3差不多,约2kw,医药业务亏损和费用基本在Q4释放完毕。

#医美艾塑菲销售: 24Q4发货3.5万支,24年全年发货8.5万支,24年全年贡献收入3.4亿(略低于此前指引3.5-4亿),主要系12月韩国新厂开始交付验收,供货节奏拖延,导致部分产品没有在24年发出货。

#近期艾塑菲动销: 12月终端动销1.2万支,仍环比增长,入院近500家,新进入媛颂等大医美机构。

#25年预期: 25年医美艾塑菲销售收入预计7-8个亿,24年医美净利率30%+,预计医美25年净利率40%。25年医药业务商誉可能会减,但费用会减少。

#其他新品: 节奏基本不变,玻尿酸已申报,25年预计上市;PDRN25年申请,26H预计1上市;重组胶原蛋白冻干已临床,26H1预计上市,重组胶原蛋白植入剂预计26年底上市。

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