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$中际旭创(SZ300308)$   

2025年1月16日中际旭创大涨超8%的直接原因主要有以下几点:

行业利好消息刺激

英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品,且该新品正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产。中际旭创作为光模块领域的领先企业,在CPO技术方面有一定的布局和研究,有望受益于CPO交换机的市场需求增长,投资者对公司未来的发展前景持乐观态度,从而推动了股价上涨。

自身业务积极进展

中际旭创1.6T产品已于近期开始小批量出货,且预计2025年1月起将持续出货,这一进展增强了市场对其未来业绩增长的预期,作为行业龙头,中际旭创在技术上的领先优势使其能够优先享受新产品带来的红利。

板块整体上涨带动

当日午后,光模块(CPO)概念股集体拉升,板块整体涨幅一度超过7%。在板块效应的带动下,中际旭创作为光模块板块的龙头股之一,受到市场资金的追捧,股价顺势上涨。

2025-01-17 20:27:00 作者更新了以下内容

目前暂时没有确切无解的针对中际旭创的最新利空消息,此前市场传言的利空消息已被公司澄清,具体如下:

海外客户砍单30%

中际旭创在2025年1月10日的投资者关系活动中明确表示,公司未收到任何客户的砍单通知,2025年客户的800G需求旺盛,订单增长强劲。

未来3年中资供应链降为0

中际旭创称,没有看到海外客户去中资供应链的意图和措施。海外客户需要强大的供应链支撑,中资供应链对海外客户的支持力度大,客户的信任度高。在未来的算力中心技术迭代和规模部署过程中,中资供应链还将继续发挥重要作用。

关税预期

中际旭创表示,公司已经做好了应对极端情况下的准备工作,海外产能建设和交付能力提升,不存在加关税收入下降或客户份额下降问题,关税支付问题此前也已经沟通清楚。

CPO技术影响

根据中际旭创与客户交流,在未来几年800G和1.6T的上量过程中,客户仍然会使用可插拔光模块,可插拔光模块在技术稳定性和可靠性以及成本等方面仍保持明显的优势,目前未看到CSP厂商有计划在1.6T甚至3.2T切换CPO。

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