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$康盛股份(SZ002418)$    算力+液冷服务器+BBU+股权转让+家电



消息面上,商务部等部门发布关于做好2025年家电以旧换新工作的通知,其中提及,各地要统筹使用中央与地方资金,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机、净水器、洗碗机、电饭煲、微波炉12类家电产品给予补贴。


上海市人民政府办公厅印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》,布局高性能算力基础设施。建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。建设城市公共算力服务枢纽,向中小企业提供普惠算力服务。建设规模化大型商用算力。在虹桥国际中央商务区探索建设有国际服务能力及长三角辐射功能的数据中心。


家电概念:政策助力,市场扩容2025年1月15日,商务部等部门发布关于做好2025年家电以旧换新工作的通知,提出各地要统筹使用中央与地方资金,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机、净水器、洗碗机、电饭煲、微波炉12类家电产品给予补。这一政策的出台,无疑将刺激家电市场的消费需求,推动家电行业的发展。康盛股份作为家电制冷管路及配件的重要供应商,其产品涵盖冰箱冷柜用管材、蒸发器、冷凝器等,具备全品类、模块化供应和服务能力。公司主要供应海尔、海信、格力等国内外知名家电制造企业,并出口多个国家和地区。在家电以旧换新政策的推动下,康盛股份有望受益于市场需求的增加,进一步提升市场份额。

数据中心概念:布局高性能算力,抢占市场先机上海市人民政府办公厅印发的《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》提出,布局高性能算力基础设施,建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。此外,还将建设城市公共算力服务枢纽,向中小企业提供普惠算力服务,并在虹桥国际中央商务区探索建设有国际服务能力及长三角辐射功能的数据中心。康盛股份在数据中心领域的布局也取得了显著进展。公司已完成10KW 5G液冷机柜和IDC 20KW高功率密度液冷机柜和30KW高功率密度液冷机柜的产品开发,目前处于试点建设阶段。此外,公司还与中卫市人民政府就浸没式液冷技术在数据中心热管理领域的合作事宜签署了《战略合作协议》,双方就液冷试点部署、数据分析调研、投资合作、产业链孵化等方面达成战略合作。随着上海等地区对高性能算力基础设施的大力布局,康盛股份的液冷技术有望在数据中心建设中发挥重要作用,为公司带来新的业务增长点。

1、公司液冷热管理板块以子公司云创智达为主体,通过全链条的浸没式液冷解决方案,助力数据中心与储能等领域实现节能降耗,大幅降低运行成本,满足高密度机柜、智算中心、大容量电芯等关键环节的高散热需求。数据中心领域的主要产品有8U/10kw、16U/15kw、21U/30kw高性能液冷机柜、8U/4kw5g液冷机柜、16U/8kw5G液冷机柜、21U/10kw5G液冷机柜、干冷器产品系列、CDU产品系列、冷却液等。24年5月22日公司公告,公司与新华三联合推出的集装箱液冷数据中心以及公司最新研发的浸没式储能PACK、5G BBU一体式液冷机柜、6U BBU一体式液冷机柜等多款新产品。

2、24年12月10日晚公告:持股5%的股东吉利商用车与江苏瑞金签署股份转让协议,拟协议转让5682万股,占公司总股本的5%。双方已签署补充协议,修改条款包括受让方需在过户登记成功一个月内支付剩余价款1.07亿元。

3、公司主要从事家电制冷管路及配件、新能源商用车的研发、生产和销售。



红星发展 碳酸锶涨价


下游应用领域广泛,亮点或在电子元件。碳酸锶是一种无机化合物,化学式为SrCO3,呈无色棱形晶体或白色粉末,无味,难溶于水,具有良好的热稳定性。据华经产业研究院,碳酸锶下游主要为锶铁氧体磁性材料(66.0%)、冶金行业(6.9%)、电子元器件(3.3%)、烟花焰火(2.1%),以及其他锶盐的深加工(21.7%)。据百川盈孚及智论产业研究院,2024年中国碳酸锶产量8.7万吨,同比+9.7%。我们认为,未来随着电子、医药、新材料等行业的发展,碳酸锶应用领域的智能化、高端化趋势或有望逐步显现,基于碳酸锶良好的导电性和稳定性,以及可作为添加剂提高玻璃折射率、透光率和抗紫外线性能的性质,使碳酸锶适合应用在液晶玻璃乃至先进封装中的玻璃基板领域,在下游电子元器件领域的消费占比有望持续提升,贡献重要需求增量。



山子高科 原控股股东重整+先进封装+无人驾驶+高端装备

1、10月17日公告:公司原控股股东银亿重整计划获批。

2、公司官网:双子高科积极布局新能源汽车和半导体双产业链,打造智能网联整车制造、自动驾驶、半导体先进封装材料、汽车高端零部件产业。8月5日互动:公司在智能驾驶领域与鉴智科技有合作。

3、根据公司官网:浙江禾芯集成电路有限公司系公司控股子公司,以中/高端集成电路的先进封装测试技术为主,以消费电子、5g终端、物联网终端、汽车电子等为主要应用方向,精准把握市场容量缺口,致力于打造成为国内领先的集成电路先进封装测试服务提供商。 

4、7月28日午间微信号发布了由公司实际控制人、董事长、总经理叶骥署名的《致全体股东的一封信:坚持做难而正确的事》文章。叶骥称,已向董事会申请停发个人薪水直到股价恢复到1.6元/股以上。


今天止盈减仓部分 中农联合  


开仓 康盛股份 山子高科 美邦服饰。 加仓 红星发展

止盈 $利欧股份(SZ002131)$     $美邦股份(SH605033)$    皮阿诺  

止损 新农股份  



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