巨一科技业绩预告:单季度业绩拐点确认,装备、电驱业务双增长
Q4单季度实现业绩中枢0.4亿元,符合预期。根据公司公告,24年实现归母0.16~0.24亿元,对应Q4实现0.36~0.44亿元,实现同环比扭亏。
装备、电驱业务双优化,基本面持续好转。装备业务,Q4为季节性收入确认高峰,且项目质量把控提升,毛利回升并避免减值问题。电驱业务,公司作为理想L6b点,目前月出货量预计已超万台,大功率三合一产品价值量高,带动收入、盈利能力双提升,大幅减亏。
我们预计公司25年又忘实现1.5e业绩。Q4业绩的确认,使得其业绩确定性更强,对应当前仅21x,考虑到后续unbox等潜在催化,估值仍有提升空间,建议关注。
目前经过与公司交流,股权冻结情况确认与日常经营无关,无需过度担忧
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