1、中国外运(00598)公布,该公司将于2025 年 1 月 20 日-21日发行中国外运股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期),发行金额为不超过 20 亿元(含 20 亿元),不设置超额配售。 本期债券期限为 3 年,券面值为人民币 100 元,按面值平价发行。
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2、最终确定本次债券发行的票面利率为1.79%,希望省下来的财务费用能多回购一点股票。
3、“本期债券票面利率的询价区间为1.20%~2.05%,比增持回购贷款的利率都还要低,今年拟发行40亿,第一期先发20亿,全部用于置换即将到期的相对更高息的债务。对于40亿的本金来说,利息每降低1%,每年就可以节省4000万的财务费用。
4、公司的年度净利润恰好也是40亿左右,所以发行了这个“科技创新债券”之后,公司的净利润增速将自动增加1%。4000万的钱可以多回购两天了,如果真的按照最乐观的1.2%票面利率发行的话,估计不止节省1%的财务费用,可能会节2%~3%,即每年可以省出1亿元的净利润。
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