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军工全面翻多2025是军工大年

核心逻辑未来3年军工产业反转2025年追赶完成十四五订单1总体上2027年建军百年奋斗目标不变装备任务重2022~2024年因人事影响积压的订货非常重本周看到重要变化是顶层政策上要求2025年追赶完成十四五任务2025年有望是军工近10年来弹性较大的一年压制3年的弹簧终于松开

预计春节前后军品订单陆续释放产业订单会持续给正反馈时间紧任务重军工行情将展开

2资本市场角度十四五末期可类比十三五末期5年周期前几年订单不及预期指数调整2020年军工指数上涨67.9%2025年订单释放我们会看到很多企业新接的订单轻松超过2024年全年收入

投资机会军工持续加强方向上围绕订单弹性卡位链主等方向展开1弹类导弹反腐压制最严重弹性最大远火 21-10的新装备方向新方向价格好估值弹性大水下信息化等 3卡位核心的链主企业军贸增量方向.

无人及反无人装备

激光武器联创光电

无人机+导弹洪都航空

中航工业各种装备总龙:中航科工。02357.hk

精确制导+光电系统大立科技

$联创光电(SH600363)$ $国新文化(SH600636)$ $巨轮智能(SZ002031)$ 

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