1月21日,沪指盘中窄幅震荡整理,深证成指、创业板指小幅走高,场内超3200股飘绿。行业板块涨少跌多,半导体、游戏、电机、消费电子、航空机场板块涨幅居前,教育、光伏设备、钢铁行业、纺织服装、酿酒行业跌幅居前。
【AI大模型】国产大模型进入验收期 2025年突破爆发临界点
豆包实时语音大模型正式在豆包 APP(7.2.0 新春版)全量开放。
据介绍,豆包实时语音大模型是一款具有创新性的语音模型,它打破了传统级联模式的局限,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,能够以更自然、更流畅的方式与用户进行交流。同时,该模型还具备低时延、对话中可随时打断等特性,极大地提升了用户的交互体验。
除字节豆包外,其他国产大模型也正紧追不舍。
DeepSeek正式发布DeepSeek-R1,并同步开源模型权重。据介绍,DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术,在仅有极少标注数据的情况下,极大提升了模型推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上,性能比肩OpenAI o1正式版。
Kimi全新SOTA模型——k1.5多模态思考模型上线。在long-CoT模式下,Kimi k1.5的数学、代码、多模态推理能力,也达到长思考SOTA模型OpenAI o1正式版的水平。官方表示,这应该是全球范围内,OpenAI之外的公司首次实现o1正式版的多模态推理性能。Kimi技术团队第一次准备了详细的技术报告。
MiniMax发布全新开源模型系列Minimax-01,在多个标准和内部基准测试中,Minimax-01的性能与GPT-4o、Claude3.5-Sonnet等顶尖模型相当,尤其在长上下文处理方面表现突出。
国内外大模型厂商你追我赶,短时间内迅速迭代,意味着大模型厂商对算力的需求仍在继续增加。机构表示,当前,我们已处在模型能力全面爆发的前夜。大模型企业进入新一轮加速迭代期。强化学习趋势已经明朗,预计将在2025年突破爆发临界点。
附豆包大模型相关概念股
【AI玩具】
实丰文化:公司目前全力打造第二代精品AI玩具,将豆包等大模型装进玩具里,赋予传统玩具以生命力。
乐鑫科技:字节跳动推出的一款名为“显眼包”的AI玩具,其文档里的esptool为乐鑫产品。
【广告营销】
三维通信:子公司巨网科技连续取得字节跳动旗下巨量引擎等平台颁发的荣誉奖项,综合实力现已进入行业前五。
省广集团:公司为中国本土最优秀的大型综合性广告公司之一,与头条系保持着长期密切的合作关系,获得TikTok出海核心代理资质。
蓝色光标:Blue Al在与字节跳动等主流Maas攻云商合作的基础上,发展出广告投放分析助手等全球化业务AI营销工具矩阵。
天龙集团:公司为巨量引擎的综合代理商、巨量千川三星级服务商,代理巨量引擎旗下包括抖音客户端在内的多产品互联网广告营销业务。
佳云科技:公司为国内基于手机厂商广告商业化代理资质最全的供应商,字节跳动为公司客户之一。
引力传媒:公司重点围绕字节跳动等头部流量平台,为客户提供精准获客、高效增长的运营服务,提升广告投放效率,提高投入产出比,为客户带来投放价值提升。
【数据】
视觉中国:公司与字节跳动等互联网平台保持紧密合作,将图片、视频以及音乐等内容素材与更多的应用场景连接,为海量长尾用户赋能。
掌阅科技:字节跳动与公司已开展用户画像、内容、广告、AI创作数据合作。
海天瑞声:字节跳动一直以来是公司的重要客户,公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。
【算力】
润泽科技:公司主要业务为园区级、高等级、高效高性能、绿色的综合算力中心的投资、建设、持有和运营,为字节跳动等头部客户提供服务。
亚康股份:公司算力基础设施综合服务包括技术运维服务、售后维保服务和交付实施服务三大类,为字节跳动等客户的数据中心提供算力基础设施综合服务。
华塑科技:公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。
【端测硬件】
中科创达:公司与火山引擎达成深度合作,共建联合实验室赋能端侧智能。
中科蓝讯:公司讯龙三代BT895x芯片已被搭载于FIIL GS Links Al高音质开放式耳机,是市场上第二款支持豆包大模型AI的耳机产品。
【其他】
天娱数科:半年报报告期内,公司移动应用分发平台新增用户1252万,总注册用户达3.24亿,平台服务豆包等众多头部AI类产品。
因赛集团:公司自研多模态的营销AIGC应用大模型与豆包等知名大模型在AP接口调用方面有合作。
南凌科技:公司为字节火山引擎的优秀合作伙伴。
【芯片自主可控】半导体自主可控需求迫切 核心环节迎来新契机
中国半导体行业协会日前发文表示,支持在中国发展的内外资半导体企业,依据世贸组织规则,维护自身合法权益。同时,鼓励企业通过持续的技术创新等多种有效手段,共同推动半导体产业迈向高质量发展的新阶段。
机构分析称,地缘政治紧张局势下,半导体板块或受冲击,但政策支持下国产化确定性增强,节奏加快,利润修复有望提速。半导体自主可控成核心方向,建议关注技术积累深厚、有望突破的企业。
从中长期来看,随着中美科技博弈升温,科技 “自主可控” “自立自强”是国内大循环当中的最大增量。以科技创新提高要素生产效率,在国内需求和供给之间形成新的配套产业链,是畅通国内大循环新格局的重要抓手,亦即新能源、人工智能、空天信息等领域的技术创新和发展,将获得决策层高度重视。
涉及芯片自主可控关键环节的概念股包括,
【光刻机】
上海电气:母公司上海电气控股集团有限公司为上海微电子第一大股东,上海微电子有光刻机业务。
东方嘉盛:公司中标,将与国际头部芯片光刻机厂商合作,共同在深圳建设寄售维修保税仓库,为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。
海立股份:海立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点,进一步提升合作能级,逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。
奥普光电:长春光机所是公司的实控人,公司是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所控股下的唯一上市公司平台。
【光刻胶】
彤程新材:公司积极开拓酚醛树脂的高端应用,针对电子材料领域,自主开发电子级酚醛树脂,在光刻胶等领域有布局,光刻胶方面的相关树脂产品已经在客户端开展性能评价。公司全资子公司上海彤程电子材料有限公司持有北京科华微电子33.7%股权,北京科华是国内光刻胶龙头企业,并已经为中芯国际供货。
晶瑞电材:光刻胶产品由公司的子公司苏州瑞红生产,能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线、i线正胶等高端产品,是国内最早规模量产光刻胶的几家企业之一。
强力新材:公司为全球PCB光刻胶的主要材料供应商,占据市场主导地位,主要从事半导体KrF光刻胶用光酸、光酸中间体及聚合物用单体的生产及销售。
红宝丽:公司异丙醇胺产品是一种绿色环保的精细化工原料,可应用于电子清洗行业,例如光刻胶在应用中的残留物清洗。
容大感光:公司致力于PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售,作为国家级高新技术企业,拥有专用油墨、光刻胶等产品的核心配方。
雅克科技:子公司斯洋国际有限公司与 LG CHEM, LTD.(LG 化学)签署《业务转让协议》,以580亿韩元(折合人民币约3.35亿元)购买其下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产,标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。
华懋科技:公司于2021年6月2日公告,以东阳凯阳为投资主体,拟以不高于27亿元整体估值对徐州博康行使5.5亿元转股权和2.2亿元追加投资权,行使完成后将持有徐州博康不低于29.704%的股权。徐州博康专注于光刻胶原材料到成品的自主研发及生产,具有自主完整的供应链,实现了从单体、光刻胶专用树脂、光酸以及最终光刻胶产品的国产化自主可控。
【AI芯片】
寒武纪:公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片,是同时具备人工智能推理和训练智能芯片产品的企业。
景嘉微:公司成功自主研发了一系列具有自主知识产权的GPU芯片,第三代图形处理芯片JM9系列可以满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求。
海光信息:公司在国内率先完成了高端通用处理器和协处理器产品成功流片,产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。海光CPU产品规划为海光7000系列、海光5000系列和海光3000系列;海光DCU协处理器全面兼容ROCm GPU计算生态。
龙芯中科:公司是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于Wintel体系和AA体系的开放性信息技术体系和产业生态的CPU企业,形成了包括系列化CPUIP核、GPUIP核、内存控制器及PHY、高速总线控制器及PHY等上百种IP核。“龙芯”系列是我国最早研制的通用处理器系列之一。
【芯片软件】
华大九天:公司是国内最早从事EDA研发的企业之一,已经成为国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业,是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。
概伦电子:公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案,主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等。
广立微:公司是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商。公司依托软件工具授权、软件技术开发和测试机及配件三大主业,提供EDA软件、电路IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案。
中望软件:公司是国内领先的研发设计类工业软件供应商,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。
浩辰软件:公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品。
索辰科技:公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司CAE软件的核心产品为工程仿真软件和仿真产品开发。
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