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焦终端+AI 机构扎堆调研电子产业链公司
上海证券报1小时前
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截至1月25日，今年以来A股电子板块有67家公司披露了机构调研纪要，部分公司被调研频率和接待机构数量非常可观。记者发现，1月机构调研呈现“聚焦终端、聚焦AI”的新特点
新春的脚步临近，机构投资者调研热情不减，纷纷涌进电子产业链公司寻机遇、问动向，忙着为节后“春播”做准备。
上海证券报记者统计，截至1月25日，今年以来A股电子板块（申万行业分类）有67家公司披露了机构调研纪要，部分公司被调研频率和接待机构数量非常可观。记者发现，1月机构调研呈现“聚焦终端、聚焦AI”的新特点。
有半导体业内人士分析称，2023年至2024年，云侧AI拉动了存储芯片、先进制造、先进封装等领域的快速增长。进入2025年，端侧AI将在消费电子、工业、新能源汽车等更多场景加速落地，引领终端及产业升级，也有望孕育出诸多新的投资机遇。
机构聚焦终端
据记者统计，截至1月25日，今年以来A股电子板块有67家公司接待了机构调研，其中半导体板块28家公司、元件公司8家、光学光电子13家、消费电子12家、电子化学品和其他电子分别为3家。
一组数据可折机构调研的热度。1月以来，水晶光电接待了6次合计236家机构的调研，国光电器1次接待了110家机构的调研，广信材料分7次接待了82家机构的调研。
记者发现，1月机构调研呈现明显的“聚焦终端、聚焦AI”的新特点。其中，在被调研的28家半导体公司中，芯片设计公司占21家，且业务多聚焦于消费电子。
“消费电子行业旺季通常在三季度，四季度有所回落是正常情况；公司的微棱镜项目在2024年的出货周期较2023年有所提前。”在接受机构调研时，水晶光电阐述了行业周期及2024年特点，点出了消费电子复苏的态势。
水晶光电表示，2025年对公司来说是非常重要的一年，一方面公司进入和大客户合作全面开展的新时期，另一方面为了更好地匹配大客户多项目并行开发的要求，匹配“技术上的战略合作伙伴”这一定位，公司启动了组织和人事调整。
谈及端侧AI对存储芯片的需求，兆易创新表示，随着BIOS程序量代码量的不断增长，AI PC对NOR Flash提出了更大容量的需求，即便PC总量维持不变，程序量的增长也会带动NOR Flash容量的提升。公司期