一、今日观察标的:
浙江荣泰603119:这个标的,已经是第3-5次讲了,目前看来时机已到。炒做逻辑为:机器人、TSL、新能源汽车以及耐高温绝缘云母,公司机器人产品主要包括电机驱动部分的绝缘材料、轻量化材料,直接对接T,属潜在供应商,另外已有给波士顿动力出货。单纯从技术面来看,甚至有可能成为下一个福莱新材。这里前天创出新高之后,今天随机器人方向做了短暂调整,不过这货之前点过几次,我对他的想法就是独立,机器人完全就是附带的加分项。这里原则上越是靠近5均,性价比就会越高,今天大概率可以埋伏一波。
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科泰电源300153:炒做逻辑是数据中心 、电力设备 以及储能;但是这里主要是因为电源。最近市场中机器人也好AI也罢,都是多维度的,不像以前照着一个方向或者一个标的拼命往上攻击,这里的AI是炒的算力,但是算力当中又细分为很多。而科泰属于电源方向。这几天也是持续性非常好。基本面来看:公司以发电机组产品服务为核心,以输配电产品为配套,以专用车产品、工程服务项目为拓展,务实开展主营业务。据公司2024半年报,公司产品主要服务于通信、IDC、电力、交通运输、石油石化、海外施工、高端制造业等重点行业市场,尤其是在通信行业和IDC数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率。另外,公司利用新加坡子公司的地域优势,继续加强海外通信运营商业务及国内IDC运营商海外项目的拓展,借助公司在国内数据中心项目经验和大功率机组行业优势,上半年已实现多批次批量订单交付。这两天短暂的横盘调整之后有蓄力上攻的潜质,今天只要平开,那么5均就会自己上来,届时再度新高,那就需要看看是否放量,放量则在后面找机会放掉,不放量的话这里也至少有个T丽的机会。整体偏向于逻辑一点,而且这个方向甚至有可能成为接下来的主流热点,当下市场很卷,先手存活,后手挨打。所以看准了直接埋伏,然后等到拉台的时候再放出去。
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二、持有分析:
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福莱新材:灵巧手 , 机器人 , 柔性传感器 ,散热;公司柔性传感器主要是部分灵巧手公司在合作开发,随着中试产线搭建,为和机器人主机厂的对接,提供了硬件上的支持。昨天减了一部分,应该说一大部分,今天就很主动了。毕竟丽润垫子出来了。这里有两种方式。这里要注意的是,目前从趋势加速的角度看,偏离值已经偏高了,所以今天甚至有可能平开或者小低开,然后开启调整。当然,这里的调整有两种方式:一种是横盘调整区间震荡,一种是直接日内暴李洗潘。当然,我个人更倾向于第二种,但是也有可能像之前的川发龙蟒那样一路到顶,毕竟上面压根没有压力了。总的来说这里可以悠然自得的边走边看了,但是原则只有一个,哪天破5均,就不得不放掉了。
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润欣科技:AI眼镜,合作字节,合作奇异摩尔,AI算力芯片,存算一体;公司在智能穿戴领域的SOC芯片和近场扬声器件,有应用于客户的AR眼镜和AI眼镜产品。这个票每天都讲,所以就不重复了,不破5均就继续看好,盘中破了都不担心的那种,毕竟这种趋势是积垢最喜欢的,即便破了3天内收回都算勉强可以的,只是尽量不要破,破5均就弱了。
全志科技:这个炒做逻辑为:边缘计算、SoC芯片,以及宇树机器人的芯片提供商,公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景,推出了T系列AI处理器新品。公司相关产品在AIoT(智能音箱、智能扫地机、智能家电、智能视觉)、智能工业等领域持续渗透。公司主营业务为智能应用处理器SoC(营收占比78.76%)、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,有望长期受益于AIOT和汽车智能化发展浪潮。此外,公司还有少量存储芯片业务。2020年公告与阿里平头哥合作研发芯片,多颗搭载RISC-V的芯片已经实现大规模量产。今天可能还会再那点货。这个票再拿货那就是准备跨年去的,小小的调整之后后面会有大新高的。捏好就行。
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三、交易记录:
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