$中芯国际(SH688981)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $寒武纪-U(SH688256)$
光伏高增长,大家都看多光伏,我从2023年5月成了死空头,现在开始我成AI死空头!因为我判断AI很多相关产品会成为第二光伏!
中国光伏新增装机2023年增长148%,2024年增长28%,那个行业增长会达到这个水平,但行业突然2023年4季度盈利大变脸,利润大降,2024年大亏,隆基绿能净利润从2023年上半年91亿到2024年亏损85亿,关键原因就是产能增加快于需求增加,产能过剩越来越严重,价格喋喋不休,虽然需求增加高,但价格下跌更多,收入下降,毛利率下降,国内销售组件负毛利超过10%!股价连续大跌,让大家血本无归!隆基绿能70元跌到12元!
现在AI行业很多像光伏,4季度芯片、服务器等业绩大变脸(很多环比下降50-80%,比光伏2023年4季度更惨),很像光伏,问题同光伏一样,中低档产品技术门槛低(技术门槛远低于光伏),需求高增加,产能疯扩涨,产能增加太快,明显高于需求增加,产能过剩越来越严重,价格跌跌不休(如中低端存储芯片价格连续大跌、服务器等),毛利率快速下降,盈利能力大降,2025年会成为光伏的2024年吗?
2023年业绩高增长,但4季度环比3季度下降50-80%,与光伏的2023年特别相似,4季度开始盈利突然跳水!
卓胜微4季度环比3季度下降80%,兆易创新,扣除汇损汇益,4季度净利润环比3季度也是下降80%。
浪潮信息,紫光股份等4季度可能都是亏损,从3季度业绩很好,到4季度亏损,变脸太快!
我挑战你们唱多AI的,就像光伏光伏挑战你们
我不信你们业绩大亏,股价在天上,还敢买
2025年,我1年挑战AI唱多的你们,就像2023年开始在光伏挑战你们
我们企业“卷”的精神真是没得说!
光伏快卷死了,“内卷外化,亏钱挨骂"!这是领导同志说的!
下一个就是与AI和算力相关产业。
大家发现需求增加,不管能不能赚到钱,都冲进来,显示“卷”的精神,不到卷死决不罢休。
社会闲置资金太多,找不到合理投资反向,啥需求增加,资金涌向哪里,最后不仅赚不到钱,还要卷成大亏。
突然蹦出来DeepSeek一点也不意外,2025年还会有第二个DeepSeek出来,第三个DeepSeek出来,第四个DeepSeek出来。。。。第十个DeepSeek出来,。。。。啥时候成本与价格与光伏一样,才肯罢休,否则绝不罢休。。。不信瞧着。。。
存储芯片除了HBM,价格连续暴跌,4季度业绩大变脸,2025年全年价格会喋喋不休,已成为第二光伏。DeepSeeK这么快蹦出来,会让存储芯片比光伏更惨!
存储芯片价格连续下跌,创了5年新低,已成为第二个光伏
2025-2026年AI竞争会异常激烈,这场大戏会比光伏好看
都会卷死的,第二个光伏!
4季度几乎所有AI股票业绩大变脸(瑞芯微没有业绩大变脸,是受刺激汽车消费,4季度汽车火爆),且变脸的有些离谱,绝大部分4季度业绩环比3季度下降50-80%,必成第二个光伏,1季度业绩出来看!
最后都会在几个高价股亏的只剩下裤头,不信瞧着!
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