1、指数编制方案
科创板块主要可对比的五只指数为:科创人工智能、创业板人工智能、科创50、科创100以及科创板芯片,其编制方案存在一定差异,由此各个指数的行业分布差异也较大。
上证科创板人工智能指数成分股集中在涉及人工智能相关业务的上市公司,主要分布在电子和计算机行业。 $人工智能ETF科创(SH588760)$
创业板人工智能指数受样本空间影响,成分公司业务需满足涉及存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域,因此主要超配通信以及传媒行业。
上证科创板50成份指数样本空间约束较多,除最大权重的电子行业外,其余行业权重均不超过10%,且分布的行业数量在五个指数中最多。
上证科创板100指数剔除科创50指数样本以及过去一年日均总市值排名样本空间前40名的证券,行业分布与科创50指数差异较大,主要超配医药生物和电力设备行业。
上证科创板芯片指数由于选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等领域的上市公司证券作为待选样本,因此几乎所有权重都集中于电子行业,分布的行业在五个指数中最少。
从行业集中度来看,上证科创板人工智能指数行业较为集中,前三大行业合计权重占比93.98%。除上证科创板芯片指数外,上证科创板人工智能指数相对其他指数集中度更高。
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2、指数权重股情况
(1)上证科创板人工智能指数、科创50、科创100、科创板芯片均采用调整自由流通市值加权,而创业板人工智能指数采用派氏加权法,依据实时指数进行计算。
(2)上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。选取的样本需要包括:
为人工智能提供基础资源:专用计算芯片、高性能计算机等设备;
为人工智能技术发展提供技术支持:云计算、大数据、机器视觉、语音语义识别等技术或服务;
人工智能应用领域:智能安防、智能交通、智能家居、智能医疗、智能穿戴等领域。
3、指数表现
从指数表现来看,上证科创板人工智能指数近3年表现领跑其他同类型指数。不仅年化夏普比表现突出,指数的整体波动率水平也更低。
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