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【开源电新】万润新能业绩预告点评-0124
#公司24Q4亏损中值2.9亿，环比增亏0.9亿，主要系：
1）Q4固定资产+应收账款减值约1亿以上
2）三费环比三季度增加4-5千万左右，主要是鲁北工厂投产、美国建厂、年末季节性因素所致。
#24Q4公司在原材料涨价情况下毛利仍为正。考虑鲁北基地四季度固定资产增加约15亿（铁锂+磷酸铁），产能爬坡增加折旧，map价格12月上涨至6000以上，公司毛利仍然为正。
#公司铁锂24Q4单吨经营亏损收窄。公司四季度出货9万吨，加回减值和季节性因素后，公司铁锂单吨亏损缩窄到1500-2000元。（Q3扣除资产减值单吨亏2800元以上）。
预计公司25年出货40万吨，同比大幅增长，若后续大厂谈涨价顺利，预计全年公司单吨净利有望大幅回正。假设吨盈利1500元，对应利润6亿，对应目前PE 10x。强烈推荐！