$华脉科技(SH603042)$ $电光科技(SZ002730)$
我是上周四涨停板卖掉了电光科技。同时16元买入华脉科技。电光确实有真东西。主要不是什么机器人。而是他的千卡算力及其有5.5亿多的租赁合同。电光科技跌不破20元。
现在主要聊聊华脉科技。
华脉科技最大的优势，是小市值。总股本只有1.6亿股，实际流通股1.2亿股。总市值27亿，流通市值也就15亿多。周四实际换手率是61%；周五实际换手率是51%；股价能不能继续突破新高，主要还是看实际换手率能不能持续在一个较高水平上。
华脉科技暴涨，有其合理的逻辑。
一是公司有联通总部29亿合同和南京联通4800万合同背书。这两笔合同都是在24年末25年初的事。4800万合同基本签订了。29亿合同是候选人排名第一位。根据正常流程，29亿合同基本上能够被华脉科技拿到手。
公司二十多年一直从事基础通信的光纤光缆业务。其主要合作伙伴是联通。每年都在给联通提供产品和服务。
二是，公司是数据中心宗合铜缆布线龙头企业。IDC业务主要包括铜缆宗合布线，低压配电，机柜及微模块及数据中心基础设施建设等业务。
三是公司主要产品包括光纤，光缆等。公司光无源件中的光纤阵列有应用于光模块。同时公司有5G，6Gwifi等产品分布室内和地铁高铁等。
四是公司24年实现盈利1500万。
20元。
上周五，美股大涨，主要受5000亿投资星际之门继续发酵。星际之门成为了国家项目，体现了AI发展的极度重要性。四年每年投资1250亿美元，同时，微软，谷歌， meta 和亚马逊合计还有2200亿美元投资。中国一些大厂也纷纷万巨额投资AI算力基础设施。最近联通要投资30亿也是基于Ai基础设施投入。预计将会拉动全球光纤，同链接，数据中心互联等等数据中心建设投资无数。所以华脉还处于强势赛道和风口之上。
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